Основная информация
| Дата опубликования: | 10 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU50000202002270 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Московская область |
| Принявший орган: | Министерство экономики и финансов Московской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Распоряжения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2020 № 24РВ-161
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ВНУТРЕННЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА 2020 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области N 159/2008-ОЗ "О долге Московской области", Законом Московской области N 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства Московской области от 10.03.2020 N 94/6 "Об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в редакции постановления Правительства Московской области от 12.10.2020 N 714/32), постановлением Правительства Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов", Условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.04.2020 N 25РВ-80 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер МОО-012/00817 от 28.04.2020):
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить форму (образец) глобального сертификата облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Управлению государственного долга Министерства экономики и финансов Московской области:
обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства экономики и финансов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в Главное управление по информационной политике Московской области для официального опубликования настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
4. Организационно-аналитическому управлению Министерства экономики и финансов Московской области:
направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в порядке, установленном Регламентом информационного наполнения Интернет-портала Правительства Московской области, в Государственное автономное учреждение Московской области "Агентство информационных систем общего пользования "Подмосковье" для размещения настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области;
направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;
направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в семидневный срок со дня первого официального опубликования копию настоящего распоряжения вместе со сведениями об источниках его официального опубликования в электронном виде посредством Межведомственной системы электронного документооборота Московской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за министром экономики и финансов Московской области.
И.о. министра экономики и финансов
Московской области
Э.Я. Кадырова
Утверждено
распоряжением Министерства
экономики и финансов
Московской области
от 10.11.2020 N 24РВ-161
Решение
об эмиссии выпуска облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU35015MOO0
I. Общие положения
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области N 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов" (далее - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.04.2020 N 25РВ-80 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер МОО-012/00817 от 28.04.2020) (далее - Условия) осуществляется выпуск облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Московской области выступает Министерство экономики и финансов Московской области (далее - Эмитент), действующее на основании Закона Московской области N 159/2008-ОЗ "О долге Московской области", Закона Московской области N 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Положения о Министерстве экономики и финансов Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.01.2017 N 19/2 "Об утверждении Положения о Министерстве экономики и финансов Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и инноваций Московской области" и постановления Правительства Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов".
Место нахождения Эмитента: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск - 7, бульвар Строителей, д. 1.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
4. Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер выпуска - RU35015MOO0.
5. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение о выпуске), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Форма (образец) Сертификата прилагается к Решению о выпуске.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, является Уполномоченный депозитарий.
Данные об Уполномоченном депозитарии:
полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО АО НРД;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19.02.2009;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - ФСФР России;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва,
ул. Спартаковская, дом 12.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии или Депозитарий). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
8. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 рублей.
9. Общее количество Облигаций составляет 30000000 штук.
10. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 30000000000 рублей по номинальной стоимости.
II. Порядок размещения и вторичного обращения Облигаций
11. Дата начала размещения Облигаций - 17.11.2020.
12. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 22 Решения о выпуске (далее - Дата окончания размещения Облигаций).
13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице агента (далее - Агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Данные об Агенте:
полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество); сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО);
местонахождение: г. Москва; адрес: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 1;
почтовый адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва,
улица Новочеремушкинская, дом 63;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности; номер лицензии: 177-04229-100000; дата выдачи: 27 декабря 2000 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия; лицензирующий орган: ФКЦБ России;
Кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"; сокращенное наименование: НКО АО НРД; местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва,
ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044525505;
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО; владелец счета: "Газпромбанк" (Акционерное общество); сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО); номер счета: 30411810600000000123.
14. Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам, а также другими нормативными документами Организатора торговли, нормативными документами клиринговой организации. Данные об Организаторе торговли:
полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС";
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа; местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - ФСФР России;
15. Способ размещения Облигаций: путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по процентной ставке первого купона и цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее - Сбор адресных заявок по купону).
16. Цена размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в остальные даты размещения Облигаций.
17. Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону осуществляется в следующем порядке.
1) до даты начала размещения Эмитент в лице Агента публикует официальное сообщение, адресованное неопределенному кругу лиц, которое содержит приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта), размещаемых путем Сбора адресных заявок по купону;
Эмитент по согласованию с Агентом раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2) обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первого купона, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации. Оферты направляются потенциальными покупателями в адрес Агента.
3) Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты потенциальный покупатель соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом;
4) после окончания срока для направления Оферт Агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт (далее - Книга заявок);
5) на основании анализа Книги заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки первого купона, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, и в лице Агента акцептует Оферты, путем направления покупателям Облигаций, определяемым по усмотрению Эмитента из числа сделавших такие Оферты, письменного уведомления об акцепте, руководствуясь единовременным соблюдением следующих принципов:
минимизация расходов на обслуживание государственного долга Московской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.
6) наряду с этим Эмитент по согласованию с Агентом акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:
пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов;
7) акцепт Эмитентом Оферт означает заключение между покупателями Облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций;
8) Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки первого купона при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону не позднее даты начала размещения Облигаций;
9) Эмитент уведомляет Организатора торговли и Уполномоченный депозитарий о размере процентной ставки первого купона по Облигациям не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения Облигаций;
10) в день начала размещения Облигаций осуществляется заключение сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, установленной Эмитентом при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону;
11) участники торгов Организатора торговли подают в адрес Агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет, и по поручению своих клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли;
12) адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать цену покупки, в процентах от номинальной стоимости Облигации, количество Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли;
13) Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Агенту. Агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту;
14) на основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты;
15) Эмитент передает Агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы участникам торгов согласно правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
18. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на Организаторе торговли и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения Облигаций объема денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора торговли, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД), рассчитанного в соответствии с пунктом 26 Решения о выпуске.
19. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в дату начала размещения (далее - доразмещение Облигаций), начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.
После окончания периода удовлетворения заявок, установленного Организатором торговли, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любая адресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу цену Облигаций, а также уплачивает НКД, рассчитанный на дату совершения сделки в соответствии с пунктом 26 Решения о выпуске.
20. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными ПАО Московская Биржа.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями, влекущими переход прав собственности на Облигации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением о выпуске.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов Организатора торговли, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.
Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
III. Порядок расчета размера дохода по Облигациям
21. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.
Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.
22. Срок обращения Облигаций составляет 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.
23. Каждая Облигация имеет 24 (Двадцать четыре) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода с 1 (Первого) по 24 (Двадцать четвертый) составляет 91 (Девяносто один) день.
1 (Первый) купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день.
Купонные периоды со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день.
24. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения Облигаций.
25. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций по результатам Сбора адресных заявок по купону на основании анализа Оферт.
Ставки 2 (Второго) - 24 (Двадцать четвертого) купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
17.11.2020
16.02.2021
91
устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций
2
16.02.2021
18.05.2021
91
равна ставке первого купона
3
18.05.2021
17.08.2021
91
равна ставке первого купона
4
17.08.2021
16.11.2021
91
равна ставке первого купона
5
16.11.2021
15.02.2022
91
равна ставке первого купона
6
15.02.2022
17.05.2022
91
равна ставке первого купона
7
17.05.2022
16.08.2022
91
равна ставке первого купона
8
16.08.2022
15.11.2022
91
равна ставке первого купона
9
15.11.2022
14.02.2023
91
равна ставке первого купона
10
14.02.2023
16.05.2023
91
равна ставке первого купона
11
16.05.2023
15.08.2023
91
равна ставке первого купона
12
15.08.2023
14.11.2023
91
равна ставке первого купона
13
14.11.2023
13.02.2024
91
равна ставке первого купона
14
13.02.2024
14.05.2024
91
равна ставке первого купона
15
14.05.2024
13.08.2024
91
равна ставке первого купона
16
13.08.2024
12.11.2024
91
равна ставке первого купона
17
12.11.2024
11.02.2025
91
равна ставке первого купона
18
11.02.2025
13.05.2025
91
равна ставке первого купона
19
13.05.2025
12.08.2025
91
равна ставке первого купона
20
12.08.2025
11.11.2025
91
равна ставке первого купона
21
11.11.2025
10.02.2026
91
равна ставке первого купона
22
10.02.2026
12.05.2026
91
равна ставке первого купона
23
12.05.2026
11.08.2026
91
равна ставке первого купона
24
11.08.2026
10.11.2026
91
равна ставке первого купона
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
24. Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации рассчитывается по формуле:
%,
где:
Rj - величина купонного дохода за j-тый купонный период, в рублях;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах годовых;
Tj - длительность j-того купонного периода, в днях.
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ... 24).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется) (далее - Правило математического округления).
25. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
26. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания размещения Облигаций образуется накопленный купонный доход - часть купонного дохода в виде процента от непогашенной номинальной стоимости Облигаций, который при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу.
Величина НКД по Облигации на текущую дату рассчитывается по формуле:
%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-купонного периода.
T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).
j - порядковый номер купонного периода (1,2, 3,...24).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилу математического округления).
27. Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) осуществляется в даты, установленные Решением о выпуске и совпадающие с датами выплат купонного дохода по ним:
Номер амортизационной части
Номер купонного периода
Дата погашения амортизационной части
Размер амортизационной части
1 (первая)
13 (тринадцатый)
13.02.2024
30 (тридцать) процентов
2 (вторая)
17 (семнадцатый)
11.02.2025
40 (сорок) процентов
3 (третья)
24 (двадцать четвертый)
10.11.2026
30 (тридцать) процентов
28. Дата погашения Облигаций - 10.11.2026
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
29. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
30. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
31. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
32. Выплаты купонного дохода по Облигациям и погашаемой части номинальной стоимости Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным Условиями, Решением о выпуске и требованиями законодательства Российской Федерации.
Если дата выплат по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
33. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
34. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
35. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске.
36. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации.
37. Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
38. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения
39. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований законодательства Российской Федерации (в том числе по определению цены выкупа).
1) Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления;
2) Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - Держатель или Держатель Облигаций);
3) Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами биржи и адресованную Агенту, с указанием цены выкупа Облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом;
4) Эмитент Облигаций в соответствии с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций;
5) Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами биржи. Эмитент обязуется в срок с 13 часов 30 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов ПАО Московская Биржа к моменту заключения сделки.
Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых, поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
40. Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.
Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.
V. Иные существенные условия эмиссии Облигаций
41. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
42. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
43. Законом Московской области N 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрены показатели размера дефицита областного бюджета Московской области, государственного долга и расходов на обслуживание государственного долга, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Утверждено
распоряжением Министерства
экономики и финансов
Московской области
от 10.11.2020 N 24РВ-161
Форма (образец)
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU35015MOO0.
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа
2020 года выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации)
с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального
сертификата (далее - Сертификат) в Уполномоченном депозитарии.
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации -
Московской области выступает Министерство экономики и финансов
Московской области (далее - Эмитент).
Место нахождение Эмитента -143407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск - 7,
бульвар Строителей, д. 1.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и
погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 30000000 штук Облигаций
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 30000000000 рублей по
номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 17.11.2020.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней
Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания
срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций составляет 2184 (Две тысячи сто
восемьдесят четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 24 (Двадцать четыре) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода с 1 (Первого) по 24 (Двадцать
четвертый) составляет 91 (Девяносто один) день.
1 (Первый) купонный период начинается в дату начала размещения
Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные
периоды со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) начинаются в дату
окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91
(Девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый
купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
17.11.2020
16.02.2021
91
устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций
2
16.02.2021
18.05.2021
91
равна ставке первого купона
3
18.05.2021
17.08.2021
91
равна ставке первого купона
4
17.08.2021
16.11.2021
91
равна ставке первого купона
5
16.11.2021
15.02.2022
91
равна ставке первого купона
6
15.02.2022
17.05.2022
91
равна ставке первого купона
7
17.05.2022
16.08.2022
91
равна ставке первого купона
8
16.08.2022
15.11.2022
91
равна ставке первого купона
9
15.11.2022
14.02.2023
91
равна ставке первого купона
10
14.02.2023
16.05.2023
91
равна ставке первого купона
11
16.05.2023
15.08.2023
91
равна ставке первого купона
12
15.08.2023
14.11.2023
91
равна ставке первого купона
13
14.11.2023
13.02.2024
91
равна ставке первого купона
14
13.02.2024
14.05.2024
91
равна ставке первого купона
15
14.05.2024
13.08.2024
91
равна ставке первого купона
16
13.08.2024
12.11.2024
91
равна ставке первого купона
17
12.11.2024
11.02.2025
91
равна ставке первого купона
18
11.02.2025
13.05.2025
91
равна ставке первого купона
19
13.05.2025
12.08.2025
91
равна ставке первого купона
20
12.08.2025
11.11.2025
91
равна ставке первого купона
21
11.11.2025
10.02.2026
91
равна ставке первого купона
22
10.02.2026
12.05.2026
91
равна ставке первого купона
23
12.05.2026
11.08.2026
91
равна ставке первого купона
24
11.08.2026
10.11.2026
91
равна ставке первого купона
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания
размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске или
по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для
учета прав на выпущенные Облигации, в Уполномоченном депозитарии не
начисляется и не выплачивается.
Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации
рассчитывается по формуле:
%, где:
Rj - величина купонного дохода за j-тый купонный период, в рублях;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной
стоимости) одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах
годовых;
Tj - длительность j-того купонного периода, в днях, j - порядковый
номер купонного периода (1, 2, 3, ... 24).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление второго знака после запятой производится по правилам
математического округления, а именно: в случае если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация
долга) осуществляется в даты:
Номер амортизационной части
Номер купонного периода
Дата погашения амортизационной части
Размер амортизационной части
1 (первая)
13 (тринадцатый)
13.02.2024
30 (тридцать) процентов
2 (вторая)
17 (семнадцатый)
11.02.2025
40 (сорок) процентов
3 (третья)
24 (двадцать четвертый)
10.11.2026
30 (тридцать) процентов
Дата погашения Облигаций - 10.11.2026
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными
условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних
облигационных займов, утвержденными постановлением Правительства
Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций
Московских областных внутренних облигационных займов" (далее -
Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения облигаций
Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными
распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от
14.04.2020 N 25РВ-80 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения
облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" и
зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации
28.04.2020 (регистрационный номер М00-012/00817 от 28.04.2020) (далее -
Условия), Решением об эмиссии выпуска облигаций Московского областного
внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга, утвержденным распоряжением Министерства
экономики и финансов Московской области от ___.11.2020 N ____ "Об
утверждении решения об эмиссии выпуска облигаций Московского областного
внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга" (далее -
Решение о выпуске) при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
1) право на получение номинальной стоимости Облигаций,
выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о
выпуске, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной
части номинальной стоимости Облигации;
2) право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им
Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными
условиями, Условиями и Решением о выпуске.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем
заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске сделок
купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного агента,
действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами
Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов
Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее -
ПАО Московская Биржа, Биржа) в соответствии с Правилами проведения
торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного
общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Правила биржи), а также
другими нормативными документами Биржи, нормативными документами
клиринговой организации.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до
срока их погашения с возможностью их последующего обращения с
соблюдением требований законодательством Российской Федерации (в том
числе по определению цены выкупа).
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и
внебиржевом рынках. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без
ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации
обращаются с изъятиями, установленными ПАО Московская Биржа.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица -
резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением о выпуске,
равны между собой по объему предоставляемых им прав.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной
организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий"
(место нахождения - Российская Федерация, город Москва, лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности N 045-12042-000100, выданная 19.02.2009 ФСФР
России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение
настоящего Сертификата.
И.о. министра экономики
и финансов Московской области Э.Я. Кадырова
м.п.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2020 № 24РВ-161
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ВНУТРЕННЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА 2020 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области N 159/2008-ОЗ "О долге Московской области", Законом Московской области N 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства Московской области от 10.03.2020 N 94/6 "Об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в редакции постановления Правительства Московской области от 12.10.2020 N 714/32), постановлением Правительства Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов", Условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.04.2020 N 25РВ-80 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер МОО-012/00817 от 28.04.2020):
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить форму (образец) глобального сертификата облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Управлению государственного долга Министерства экономики и финансов Московской области:
обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства экономики и финансов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в Главное управление по информационной политике Московской области для официального опубликования настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
4. Организационно-аналитическому управлению Министерства экономики и финансов Московской области:
направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в порядке, установленном Регламентом информационного наполнения Интернет-портала Правительства Московской области, в Государственное автономное учреждение Московской области "Агентство информационных систем общего пользования "Подмосковье" для размещения настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области;
направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;
направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в семидневный срок со дня первого официального опубликования копию настоящего распоряжения вместе со сведениями об источниках его официального опубликования в электронном виде посредством Межведомственной системы электронного документооборота Московской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за министром экономики и финансов Московской области.
И.о. министра экономики и финансов
Московской области
Э.Я. Кадырова
Утверждено
распоряжением Министерства
экономики и финансов
Московской области
от 10.11.2020 N 24РВ-161
Решение
об эмиссии выпуска облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU35015MOO0
I. Общие положения
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области N 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов" (далее - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.04.2020 N 25РВ-80 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер МОО-012/00817 от 28.04.2020) (далее - Условия) осуществляется выпуск облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Московской области выступает Министерство экономики и финансов Московской области (далее - Эмитент), действующее на основании Закона Московской области N 159/2008-ОЗ "О долге Московской области", Закона Московской области N 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Положения о Министерстве экономики и финансов Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.01.2017 N 19/2 "Об утверждении Положения о Министерстве экономики и финансов Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и инноваций Московской области" и постановления Правительства Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов".
Место нахождения Эмитента: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск - 7, бульвар Строителей, д. 1.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
4. Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер выпуска - RU35015MOO0.
5. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение о выпуске), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Форма (образец) Сертификата прилагается к Решению о выпуске.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, является Уполномоченный депозитарий.
Данные об Уполномоченном депозитарии:
полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО АО НРД;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19.02.2009;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - ФСФР России;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва,
ул. Спартаковская, дом 12.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии или Депозитарий). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
8. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 рублей.
9. Общее количество Облигаций составляет 30000000 штук.
10. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 30000000000 рублей по номинальной стоимости.
II. Порядок размещения и вторичного обращения Облигаций
11. Дата начала размещения Облигаций - 17.11.2020.
12. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 22 Решения о выпуске (далее - Дата окончания размещения Облигаций).
13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице агента (далее - Агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Данные об Агенте:
полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество); сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО);
местонахождение: г. Москва; адрес: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 1;
почтовый адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва,
улица Новочеремушкинская, дом 63;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности; номер лицензии: 177-04229-100000; дата выдачи: 27 декабря 2000 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия; лицензирующий орган: ФКЦБ России;
Кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"; сокращенное наименование: НКО АО НРД; местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва,
ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044525505;
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО; владелец счета: "Газпромбанк" (Акционерное общество); сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО); номер счета: 30411810600000000123.
14. Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам, а также другими нормативными документами Организатора торговли, нормативными документами клиринговой организации. Данные об Организаторе торговли:
полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС";
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа; местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - ФСФР России;
15. Способ размещения Облигаций: путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по процентной ставке первого купона и цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее - Сбор адресных заявок по купону).
16. Цена размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в остальные даты размещения Облигаций.
17. Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону осуществляется в следующем порядке.
1) до даты начала размещения Эмитент в лице Агента публикует официальное сообщение, адресованное неопределенному кругу лиц, которое содержит приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта), размещаемых путем Сбора адресных заявок по купону;
Эмитент по согласованию с Агентом раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2) обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первого купона, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации. Оферты направляются потенциальными покупателями в адрес Агента.
3) Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты потенциальный покупатель соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом;
4) после окончания срока для направления Оферт Агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт (далее - Книга заявок);
5) на основании анализа Книги заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки первого купона, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, и в лице Агента акцептует Оферты, путем направления покупателям Облигаций, определяемым по усмотрению Эмитента из числа сделавших такие Оферты, письменного уведомления об акцепте, руководствуясь единовременным соблюдением следующих принципов:
минимизация расходов на обслуживание государственного долга Московской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.
6) наряду с этим Эмитент по согласованию с Агентом акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:
пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов;
7) акцепт Эмитентом Оферт означает заключение между покупателями Облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций;
8) Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки первого купона при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону не позднее даты начала размещения Облигаций;
9) Эмитент уведомляет Организатора торговли и Уполномоченный депозитарий о размере процентной ставки первого купона по Облигациям не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения Облигаций;
10) в день начала размещения Облигаций осуществляется заключение сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, установленной Эмитентом при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону;
11) участники торгов Организатора торговли подают в адрес Агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет, и по поручению своих клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли;
12) адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать цену покупки, в процентах от номинальной стоимости Облигации, количество Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли;
13) Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Агенту. Агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту;
14) на основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты;
15) Эмитент передает Агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы участникам торгов согласно правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
18. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на Организаторе торговли и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения Облигаций объема денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора торговли, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД), рассчитанного в соответствии с пунктом 26 Решения о выпуске.
19. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в дату начала размещения (далее - доразмещение Облигаций), начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.
После окончания периода удовлетворения заявок, установленного Организатором торговли, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любая адресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу цену Облигаций, а также уплачивает НКД, рассчитанный на дату совершения сделки в соответствии с пунктом 26 Решения о выпуске.
20. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными ПАО Московская Биржа.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями, влекущими переход прав собственности на Облигации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением о выпуске.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов Организатора торговли, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.
Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
III. Порядок расчета размера дохода по Облигациям
21. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.
Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.
22. Срок обращения Облигаций составляет 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.
23. Каждая Облигация имеет 24 (Двадцать четыре) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода с 1 (Первого) по 24 (Двадцать четвертый) составляет 91 (Девяносто один) день.
1 (Первый) купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день.
Купонные периоды со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день.
24. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения Облигаций.
25. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций по результатам Сбора адресных заявок по купону на основании анализа Оферт.
Ставки 2 (Второго) - 24 (Двадцать четвертого) купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
17.11.2020
16.02.2021
91
устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций
2
16.02.2021
18.05.2021
91
равна ставке первого купона
3
18.05.2021
17.08.2021
91
равна ставке первого купона
4
17.08.2021
16.11.2021
91
равна ставке первого купона
5
16.11.2021
15.02.2022
91
равна ставке первого купона
6
15.02.2022
17.05.2022
91
равна ставке первого купона
7
17.05.2022
16.08.2022
91
равна ставке первого купона
8
16.08.2022
15.11.2022
91
равна ставке первого купона
9
15.11.2022
14.02.2023
91
равна ставке первого купона
10
14.02.2023
16.05.2023
91
равна ставке первого купона
11
16.05.2023
15.08.2023
91
равна ставке первого купона
12
15.08.2023
14.11.2023
91
равна ставке первого купона
13
14.11.2023
13.02.2024
91
равна ставке первого купона
14
13.02.2024
14.05.2024
91
равна ставке первого купона
15
14.05.2024
13.08.2024
91
равна ставке первого купона
16
13.08.2024
12.11.2024
91
равна ставке первого купона
17
12.11.2024
11.02.2025
91
равна ставке первого купона
18
11.02.2025
13.05.2025
91
равна ставке первого купона
19
13.05.2025
12.08.2025
91
равна ставке первого купона
20
12.08.2025
11.11.2025
91
равна ставке первого купона
21
11.11.2025
10.02.2026
91
равна ставке первого купона
22
10.02.2026
12.05.2026
91
равна ставке первого купона
23
12.05.2026
11.08.2026
91
равна ставке первого купона
24
11.08.2026
10.11.2026
91
равна ставке первого купона
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
24. Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации рассчитывается по формуле:
%,
где:
Rj - величина купонного дохода за j-тый купонный период, в рублях;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах годовых;
Tj - длительность j-того купонного периода, в днях.
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ... 24).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется) (далее - Правило математического округления).
25. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
26. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания размещения Облигаций образуется накопленный купонный доход - часть купонного дохода в виде процента от непогашенной номинальной стоимости Облигаций, который при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу.
Величина НКД по Облигации на текущую дату рассчитывается по формуле:
%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-купонного периода.
T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).
j - порядковый номер купонного периода (1,2, 3,...24).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилу математического округления).
27. Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) осуществляется в даты, установленные Решением о выпуске и совпадающие с датами выплат купонного дохода по ним:
Номер амортизационной части
Номер купонного периода
Дата погашения амортизационной части
Размер амортизационной части
1 (первая)
13 (тринадцатый)
13.02.2024
30 (тридцать) процентов
2 (вторая)
17 (семнадцатый)
11.02.2025
40 (сорок) процентов
3 (третья)
24 (двадцать четвертый)
10.11.2026
30 (тридцать) процентов
28. Дата погашения Облигаций - 10.11.2026
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
29. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
30. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
31. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
32. Выплаты купонного дохода по Облигациям и погашаемой части номинальной стоимости Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным Условиями, Решением о выпуске и требованиями законодательства Российской Федерации.
Если дата выплат по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
33. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
34. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
35. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске.
36. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации.
37. Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
38. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения
39. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований законодательства Российской Федерации (в том числе по определению цены выкупа).
1) Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления;
2) Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - Держатель или Держатель Облигаций);
3) Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами биржи и адресованную Агенту, с указанием цены выкупа Облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом;
4) Эмитент Облигаций в соответствии с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций;
5) Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами биржи. Эмитент обязуется в срок с 13 часов 30 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов ПАО Московская Биржа к моменту заключения сделки.
Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых, поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
40. Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.
Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.
V. Иные существенные условия эмиссии Облигаций
41. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
42. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
43. Законом Московской области N 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрены показатели размера дефицита областного бюджета Московской области, государственного долга и расходов на обслуживание государственного долга, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Утверждено
распоряжением Министерства
экономики и финансов
Московской области
от 10.11.2020 N 24РВ-161
Форма (образец)
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU35015MOO0.
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа
2020 года выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации)
с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального
сертификата (далее - Сертификат) в Уполномоченном депозитарии.
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации -
Московской области выступает Министерство экономики и финансов
Московской области (далее - Эмитент).
Место нахождение Эмитента -143407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск - 7,
бульвар Строителей, д. 1.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и
погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 30000000 штук Облигаций
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 30000000000 рублей по
номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 17.11.2020.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней
Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания
срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций составляет 2184 (Две тысячи сто
восемьдесят четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 24 (Двадцать четыре) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода с 1 (Первого) по 24 (Двадцать
четвертый) составляет 91 (Девяносто один) день.
1 (Первый) купонный период начинается в дату начала размещения
Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные
периоды со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) начинаются в дату
окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91
(Девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый
купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
17.11.2020
16.02.2021
91
устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций
2
16.02.2021
18.05.2021
91
равна ставке первого купона
3
18.05.2021
17.08.2021
91
равна ставке первого купона
4
17.08.2021
16.11.2021
91
равна ставке первого купона
5
16.11.2021
15.02.2022
91
равна ставке первого купона
6
15.02.2022
17.05.2022
91
равна ставке первого купона
7
17.05.2022
16.08.2022
91
равна ставке первого купона
8
16.08.2022
15.11.2022
91
равна ставке первого купона
9
15.11.2022
14.02.2023
91
равна ставке первого купона
10
14.02.2023
16.05.2023
91
равна ставке первого купона
11
16.05.2023
15.08.2023
91
равна ставке первого купона
12
15.08.2023
14.11.2023
91
равна ставке первого купона
13
14.11.2023
13.02.2024
91
равна ставке первого купона
14
13.02.2024
14.05.2024
91
равна ставке первого купона
15
14.05.2024
13.08.2024
91
равна ставке первого купона
16
13.08.2024
12.11.2024
91
равна ставке первого купона
17
12.11.2024
11.02.2025
91
равна ставке первого купона
18
11.02.2025
13.05.2025
91
равна ставке первого купона
19
13.05.2025
12.08.2025
91
равна ставке первого купона
20
12.08.2025
11.11.2025
91
равна ставке первого купона
21
11.11.2025
10.02.2026
91
равна ставке первого купона
22
10.02.2026
12.05.2026
91
равна ставке первого купона
23
12.05.2026
11.08.2026
91
равна ставке первого купона
24
11.08.2026
10.11.2026
91
равна ставке первого купона
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания
размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске или
по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для
учета прав на выпущенные Облигации, в Уполномоченном депозитарии не
начисляется и не выплачивается.
Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации
рассчитывается по формуле:
%, где:
Rj - величина купонного дохода за j-тый купонный период, в рублях;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной
стоимости) одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах
годовых;
Tj - длительность j-того купонного периода, в днях, j - порядковый
номер купонного периода (1, 2, 3, ... 24).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление второго знака после запятой производится по правилам
математического округления, а именно: в случае если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация
долга) осуществляется в даты:
Номер амортизационной части
Номер купонного периода
Дата погашения амортизационной части
Размер амортизационной части
1 (первая)
13 (тринадцатый)
13.02.2024
30 (тридцать) процентов
2 (вторая)
17 (семнадцатый)
11.02.2025
40 (сорок) процентов
3 (третья)
24 (двадцать четвертый)
10.11.2026
30 (тридцать) процентов
Дата погашения Облигаций - 10.11.2026
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными
условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних
облигационных займов, утвержденными постановлением Правительства
Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций
Московских областных внутренних облигационных займов" (далее -
Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения облигаций
Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными
распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от
14.04.2020 N 25РВ-80 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения
облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" и
зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации
28.04.2020 (регистрационный номер М00-012/00817 от 28.04.2020) (далее -
Условия), Решением об эмиссии выпуска облигаций Московского областного
внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга, утвержденным распоряжением Министерства
экономики и финансов Московской области от ___.11.2020 N ____ "Об
утверждении решения об эмиссии выпуска облигаций Московского областного
внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга" (далее -
Решение о выпуске) при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
1) право на получение номинальной стоимости Облигаций,
выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о
выпуске, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной
части номинальной стоимости Облигации;
2) право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им
Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными
условиями, Условиями и Решением о выпуске.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем
заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске сделок
купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного агента,
действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами
Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов
Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее -
ПАО Московская Биржа, Биржа) в соответствии с Правилами проведения
торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного
общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Правила биржи), а также
другими нормативными документами Биржи, нормативными документами
клиринговой организации.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до
срока их погашения с возможностью их последующего обращения с
соблюдением требований законодательством Российской Федерации (в том
числе по определению цены выкупа).
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и
внебиржевом рынках. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без
ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации
обращаются с изъятиями, установленными ПАО Московская Биржа.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица -
резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением о выпуске,
равны между собой по объему предоставляемых им прав.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной
организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий"
(место нахождения - Российская Федерация, город Москва, лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности N 045-12042-000100, выданная 19.02.2009 ФСФР
России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение
настоящего Сертификата.
И.о. министра экономики
и финансов Московской области Э.Я. Кадырова
м.п.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Интернет-портал Правительства Московской области от 21.12.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.010.000 Общие положения финансовой системы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
