Основная информация
| Дата опубликования: | 25 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52037410202000442 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.11.2020№ 2580
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КСТОВО» НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)
В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З (ред. от 04.02.2020) «О стратегическом планировании в Нижегородской области», постановлением администрации Кстовского муниципального района от 10.12.2018 № 2615 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Кстовского муниципального района Нижегородской области, городского поселения «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области на среднесрочный период», в целях формирования бюджета городского поселения «город Кстово» на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) администрация Кстовского муниципального района постановляет:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).
2. Управлению организационной работы обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района.
3. Отделу организационной работы и контроля довести настоящее постановление до управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики, департамента финансов, управления организационной работы.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного
самоуправления А.Г.Чертков
Приложение
к постановлению администрации
Кстовского муниципального района
от 25.11.2020 № 2580
Прогноз
социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» Кстовского района на среднесрочный период
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Прогноз социально-экономического развития города Кстово Кстовского района Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: законов Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З (ред. от 04.02.2020) «О стратегическом планировании в Нижегородской области» и от 12.09.2007 № 126-З (ред. от 04.06.2020) «О бюджетном процессе в Нижегородской области», постановлением администрации Кстовского муниципального района от 10.12.2018 № 2615 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Кстовского муниципального района Нижегородской области, городского поселения «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области на среднесрочный период», решения городской Думы г. Кстово от 24.09.2015 № 637 (ред. от 01.11.2018) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского поселения «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области».
Система показателей Прогноза приведена в соответствие с разработанной минэкономразвития Нижегородской области формой прогноза социально-экономического развития субъекта региона (письмо минэкономразвития Нижегородской области от 26.06.2020 № Сл-305-320398/20).
Прогноз является ориентиром социально-экономического развития городского поселения на 2021 год и на период до 2023 года для территориальных подразделений федеральных и региональных органов исполнительной власти, для органов местного самоуправления Кстовского муниципального района и города Кстово, а также хозяйствующих субъектов при принятии оптимальных управленческих решений.
Прогноз социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» является основой для формирования параметров бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» приводятся ключевые подходы по формированию его параметров на среднесрочную перспективу, в т.ч. их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин прогнозируемых изменений. Расчеты произведены по состоянию на 01.07.2020.
Приложение 1
к прогнозу социально-экономического развития
городского поселения «город Кстово»
Кстовского района на среднесрочный период
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Итоги социально-экономического развития
городского поселения «город Кстово» Кстовского муниципального района в 2019 году и в 1 полугодии 2020 года
Развитие города Кстово Кстовского муниципального района, как и всей Нижегородской области в целом, в 2019 году происходило в условиях снижающегося негативного влияния внешних макроэкономических факторов. Благодаря диверсифицированной отраслевой структуре экономика в 2019 году по ряду ключевых показателей достигла положительных результатов.
Основные макроэкономические показатели в 2019 году
Инфляция
По данным Нижегородстата за январь-декабрь 2019 года среднегодовой темп роста индекса потребительских цен (к соответствующему периоду прошлого года) на все товары и услуги сложился ниже оценки года (105,0%) и по факту составил 104,44 %, в том числе на продовольственные товары 104,45 %, непродовольственные - 104,12 %, платные услуги — 104,78 %, из них бытовые – 104,15 %.
Инвестиции в основной капитал
За 2019 год объем инвестиционных вложений в основной капитал – 39 110,6 млн. руб., это в удельном весе составило 96,7 % от аналогичного показателя в целом по району. По итогам года к тому же периоду прошлого года инвестиционная активность на территории города заметно увеличилась (в 2,5 раза). Объем инвестиций в 2018 году был в размере 15 815 млн. руб.
Инвестиции в основном (на 98,1%) направлены на производственное строительство: строительство зданий и сооружений производственного назначения, строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования.
Преимущественным источником финансирования инвестиционных вложений по-прежнему остаются собственные средства организаций, на долю которых приходится 98,5 % от общего объема городских инвестиций.
Основные социально-экономические показатели развития
городского поселения «город Кстово» в 2019 году
Показатель
За 2019 год
За 2018 год
Темп роста, в % к 2018 году
Отгружено товаров всего, из них, млн. руб.
455 210,2
431 126,9
105,7
в промышленности, из нее:
440 326,9
424 697,4
103,7
- в обрабатывающих производствах
438 054,8
422 393,3
103,7
- доля обрабатывающих производств в отгрузке по городу, %
96,2
98,0
х
Объем инвестиций в основной капитал в млн. руб.
39 110,6
15 814,9
247,3
Введено жилья, кв. м.
16 080
35 139
45,8
Товарооборот, млн. руб.
11 192,3
7 861,7
145,7
Численность постоянного населения (на начало года), чел.
67 439
67 874
99,4
Начисленная заработная плата, руб.
50 132,4
45 093,7
111,2
ФОТ, млн. руб.
11 736,3
8 851,4
132,6
Прибыль, млн. руб.
24 183,2
15 501,7
156,0
В 1 полугодии текущего года в условиях сохраняющихся антироссийских санкций, ослабления курса национальной валюты ситуация в экономике города сохраняет свою стабильность, а также позитивные тенденции роста по основным социально-экономическим показателям развития города Кстово.
Основные социально-экономические показатели развития
городского поселения «город Кстово» в 1 полугодии 2020 года
Показатель
За 1 полугодие 2020 года
За 1 полугодие 2019 года
Темп роста, в % к 1 полугодию 2019 года
Отгружено товаров всего, из них, млн.руб.:
151 531,9
222 706,7
68,0
в промышленности, в т. ч.:
144 355,8
215 961,5
66,8
-в обрабатывающих производствах
137 698,3
214 849,9
64,1
-доля обрабатывающих производств в отгрузке по городу, %
91,0
96,5
х
Объем инвестиций, из них, млн.руб.:
18 433,2
13 296,6
138,6
-в обрабатывающих производствах
17 685,6
12 206,7
144,9
Введено жилья, кв. м.
2 412
4 940
48,8
Товарооборот, млн. руб.
6 099,7
5 272,0
115,7
Начисленная заработная плата, руб.
52 878,7
49 398,0
107,0
ФОТ, млн.руб.
6 942,7
5 836,4
119,0
Прибыль, млн.руб.
1 908,0
7 994,4
23,9
Таким образом, итоги 6-и месяцев текущего года наглядно свидетельствуют о существенном снижение ряда показателей: объемов производства, введенного жилья и финансовых результатов, однако в социальной сфере стабильно прослеживается положительная динамика роста.
2. Основные макроэкономические показатели в 2020 году
Инфляция
По данным Нижегородстата в январе-июне текущего года среднегодовой темп роста потребительских цен (к соответствующему периоду прошлого года) составил 103,05%, в том числе на продовольственные товары 101,75%, непродовольственные - 104,01%, платные услуги — 103,33%, их них бытовые -102,76%.
Ожидается, что до конца 2020 года инфляция в годовом выражении (по сценарию ЦБ РФ) может развиваться по возрастающей и инфляционный прогноз будет скорректирован (с отметки 3,4% до отметки 3,7-4,2%).
Основными инфляционными драйверами станут — замедление мировой экономики, торговая война США и Китая, а также снижение покупательского спроса в России.
Инвестиции в основной капитал
Несмотря на дестабилизацию экономической ситуации, вызванной пандемией, 2020 год, как и предшествующий, отмечен инвестиционной активностью. Так за 6 месяцев 2020 года инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям города (по данным Нижегородстата) освоены в размере 18 433,2 млн. руб. или 96,1 % от объема инвестиций по району.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2020 года составил 126,2% к тому же периоду 2019 года (в сопоставимых ценах).
Объем инвестиций в основной капитал (в действующих ценах) на душу населения в 1-м полугодии 2020 года увеличился к тому же периоду 2019 года на 37,9% или до 271 888,1 руб./чел. (за аналогичный период прошлого года 197 164,8 руб./чел.).
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал по-прежнему остаются собственные средства, на долю которых приходилось 99,6 % от общего объема городских инвестиций (в денежном выражении это 18 352,5 млн. руб.).
В структурном разрезе инвестиций по видам экономической деятельности в 2020 году заметно увеличилась доля обрабатывающих производств: с 91,8 % за 6 месяцев 2019 года до 96 % за 1 полугодие 2020 года. Из обрабатывающих производств 98% приходится на сектор «производство нефтепродуктов».
При выполнении оценки 2019 года по настоящему показателю были учтены крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет продолжена в текущем году в рамках программы развития производительных сил муниципального района. Главным образом это инвестиционные проекты крупнейшего инвестора - ПАО «ЛУКОЙЛ» г. Москва (4 проекта), а также ПАО «Т Плюс» (Нижегородский филиал) (4 проекта), ООО «Сибур Кстово» (4 проекта).
С учетом вышеизложенного, к концу 2020 года ожидаемый объем инвестирования в экономику города может достигнуть уровня 52 684,6 млн. руб. и увеличится к аналогичному показателю 2018 года в 3,36 раза.
3. Экономические показатели, характеризующие
социально-экономическое развитие города в 2020 году
Город Кстово обладает мощным производственным, инвестиционным и трудовым потенциалом. На его территории в настоящее время функционирует около 1,71 тысяч действующих предприятий и организаций различных видов экономической деятельности и форм собственности. Около 39,8 тысяч человек занято в экономике города, это 58,7 % от постоянного населения Кстово.
Экономические показатели, характеризующие развитие реального сектора экономики:
Промышленный сектор экономики
Промышленное производство в 1-м полугодии 2020г. «подкосило» сокращение спроса из-за карантинных ограничений и добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Таким образом, за 6 месяцев 2020 года отмечено значительное снижение физических объемов производства: по статистическим данным за январь-июнь 2020 года объем отгруженной продукции промышленного сектора города составил 144 355,8 млн. руб. (в действующих ценах это 66,8% к тому же периоду прошлого года). Падение физических объемов произошел главным образом за счет сжатия объемов производства в ведущем промышленном секторе «производство нефтепродуктов» (снижение на 39,5% к аналогичному периоду 2019 года).
За 6 месяцев 2019 года в городе Кстово наибольшее снижение объемов производства промышленной продукции по сравнению с соответствующим периодом 2019 года наблюдалось на предприятиях таких видов экономической деятельности, как:
- «Производство мебели» - на 47,8%;
- «Производство нефтепродуктов» - на 39,5%;
- «Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов» - на 25,1%.
Вместе с тем, увеличили объемы производства к тому же периоду прошлого года предприятия следующих видов деятельности:
- водоснабжение и водоотведение - на 29,2%;
- ремонт и монтаж машин и оборудования - на 13,1%.
В ключевом секторе «производство нефтепродуктов», удельный вес которого в промышленности города занимает 82,2%, определяющим общую динамику объемов промышленного производства по городу в целом, отмечен заметный спад (на 39,5%) объемов отгруженных нефтепродуктов к аналогичному периоду 2019 года. О чем наглядно свидетельствует индекс производства нефтепродуктов, который в период январь-июнь 2020 года к аналогичному периоду прошлого года снизилась до 75,0 % (в 2019 году был 99,35 %).
В дальнейшем компенсационное увеличение объема производства нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с планами развития предприятия: увеличение глубины переработки светлых нефтепродуктов до 76,7%, сырой нефти до показателя 95,5% за счет реализации строящегося комплекса из 4-х технологических объектов: УЗК мощностью 2 100 тыс. тонн в год, установка гидроочистки дизтоплива и бензина мощностью 1 500 тыс. тонн в год, газофракционирующая установка и установка по производству элементарной серы. Комплекс станет основным фактором сокращения производства мазута и увеличения выхода светлых нефтепродуктов, в основном дизельного топлива.
Учитывая долю настоящего показателя за 1-е полугодие 2019 года в итоге 2019 года, фактические результаты 1-го полугодия 2020 года, а также устойчивую динамику удельного веса отгрузки сектора «производство нефтепродуктов» в промышленном производстве (более 82 %) дают основания оценить выполнение показателя по объемам промышленного производства на уровне 300 637,5 млн. руб., из них по обрабатывающим производствам 287504,9 млн. руб.
Развитие промышленности будет происходить в рамках кластерной политики, проводимой Правительством Нижегородской области. В нефтехимии продолжает формироваться индустриальный инновационный кластер, объединяющий группу компаний ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «ЛУКОЙЛ».
Внутренний спрос на потребительском рынке
Снижение потребительской активности населения в 1-м полугодии 2020 года, вызванной ограничительными мерами пандемии коронавируса, малозаметно отразилось на кстовском потребительском рынке:
- однако, первое, на чем концентрируются предприятия общественного питания в новых условиях, это – доставка и самовывоз. Данный канал сбыта продукции общепита является наиболее эффективный на сегодняшний день, поскольку не затронут мерами по сокращению распространения коронавируса.
Этот метод осуществляется как собственными силами, так и альтернативным вариантом - сотрудничество со специализированными сервисами доставки еды, например Яндекс.Еда, Delivery Club и т.д.
Оборот общественного питания в январе-июне текущего года по городу Кстово составил 61 млн. рублей, что в фактических ценах на 15,7% превысило уровень января-июня 2019 года.
- кстовский ретейл в течение 1-го полугодия 2020 года так же продемонстрировал рост объемов розничного товарооборота (на 15,7% в действующих ценах) к аналогичному показателю 2019 года и составил 6 099,7 млн. рублей в фактических ценах. Индекс физического объема (ИФО) к тому же периоду прошлого года 112,3%. Доля городского товарооборота в районном составляет 46%.
Укрепляется тенденция увеличения объемов продажи товаров через сеть крупных торгующих организаций, таких, как: «Магнит», «ЕвроСпар», «Пятерочка», «Эльдорадо», «Красное и белое», «Бристоль», «DNS», «Эдьдорадо» и др.
В расчете на душу населения розничный товарооборот за отчетный период 2020 года выразился в сумме 89 970,5 руб./чел., что на 15,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года (78 174,1 руб./чел.).
С начала 2020г . потребительский рынок претерпел структурные изменения: сформировался новый сектор ритейла – foodtech (фуд тех - рынок продажи продуктов с использованием современных технологий), у которого отчетливо проявились отличные перспективы. В структуре оборота розничной торговли за 6 месяцев 2020 года опережающими темпами продолжает увеличиваться потребление продовольственных товаров (на 19,4% выше того же периода 2019 г.), удельный вес которых в общем объеме товарооборота составил 53,8%.
Прежде всего, это связано с увеличением потребительского спроса на продовольственные товары на фоне пандемии в результате нахождения людей на самоизоляции и дистанционной работе дома, а также закрытия объектов общепита.
Для потребительского рынка 2020 года будут по-прежнему актуальны процессы импортозамещения. Во 2-й половине отчетного года продолжилась тенденция постепенной ориентации внутреннего спроса на отечественные товары по мере повышения их конкурентоспособности и увеличения выпуска на совместных производствах.
Ожидаемое значение настоящего показателя с учетом итогов 1-го полугодия 2020 года и удельного веса аналогичного периода в годовом объеме оборота розничной торговли в 2019 году, а также традиционно повышенной потребительской активности в 4 квартале, может составить 13 147,5 млн. руб.
В 1 полугодии 2020 года в городе Кстово по данным статистического наблюдения предприятиями и организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию жилья меньше, чем в 2019 году: 4 дома на 63 квартир площадью 2 412 кв. метра (в 2 раза меньше прошлого года), из них введен 1 многоквартирный дом на 60 квартир общей площадью 2 182 кв. метра.
В ИЖС населением за счет собственных средств в январе-июне 2020 г. введено в эксплуатацию 3 индивидуальных жилых дома общей площадью 230 кв. метров, что значительно меньше (на 85,9%) аналогичного периода 2019 г. (1 627 кв. м.).
Финансовое состояние предприятий и организаций города (по данным Нижегородстата). В результате финансово-хозяйственной деятельности крупными и средними предприятиями и организациями города за 6 месяцев 2020 года получено прибыли в размере 7 994,4 млн. руб., это значительно ниже алогичного показателя прошлого года и составило лишь 23,9%. Доля прибыльных организаций в общем количестве крупных и средних организаций города в 1-м полугодии 2020 года снизилась до 52,9% (с 61,8% за тот же период прошлого года).
Традиционно, определяющая роль в финансовом результате в целом по территории принадлежит деятельности предприятий промышленного сектора экономики, на долю которых приходит 92,4 % (1 763,4 млн. руб.) от совокупной городской прибыли. Особо следует отметить определяющую роль нефтехимического комплекса в формирование прибыли, так называемой «точки роста» экономики города. Как и в прошлом году, основная часть городской прибыли сосредоточена в нефтехимическом производстве, на долю которого приходит 90,9% от прибыли в промышленности. В секторе «производство нефтепродуктов» за 1-е полугодии 2020 года финансовым результатом деятельности стал убыток (3 558 млн. руб.); это связано со спецификой распределения прибыли, а именно: предприятие с 2012 года включено в состав участников консолидированной группы налогоплательщиков ПАО «ЛУКОЙЛ», это значит, что перераспределение налога на прибыль не зависит от прибыли, полученной предприятиями на местах, а перераспределяется в зависимости от доли среднесписочной численности и остаточной стоимости амортизируемого имущества.
С учетом фактических итогов 1-го полугодия 2020 года и плановых намерений прибылеобразующих предприятий нефтехимического сектора, получение прибыли предприятиями города по итогам 2020 года ожидается в сумме 5 642,6 млн. руб. или 67% от прибыли по району. При этом следует учитывать, что данные являются прогнозными и могут быть скорректированы в течение 4 квартала отчетного года.
4. Социальные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие города
Нестабильная ситуация в производственной сфере 2020 года на фоне ограничительных мер пандемии COVID 19 не нашла отражение в динамике показателей, характеризующих уровень жизни населения города.
Социальные показатели, характеризующие уровень жизни населения
- Средняя начисленная заработная плата 1-го работающего по крупным и средним организациям города (основываясь на статистической отчетности) за 1-е полугодие 2020 года выразилась в размере 52 878,7 руб. (это на 7,4 % выше, чем по Кстовскому району (49 255,6 руб.)) с темпом роста 107,1% к аналогичному периоду 2019 г.
Величина заработной платы в городе традиционно имеет высокую дифференциацию:
- самая высокая отмечена в строительной сфере (строительство инженерных сооружений) 123 309,2 руб., в 2,3 раза превышающая среднюю по городу, и в химическом производстве 117 356,7 руб. - в 2,2 раза;
- самая низкая наблюдается в «деятельность по трудоустройству и подбору персонала» – 20 855,5 руб., только 39,4 % от среднегородской.
Покупательская способность начисленной заработной платы 1 работающего за 1-е полугодие отчетного года составила 4,45 бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2019 году – 4,45 бюджета). Положительной предпосылкой является (по данным статистики) отсутствие на территории города Кстово просроченной задолженности по выплате заработной платы.
Учитывая динамику темпов роста фонда оплаты труда, численности занятых в экономике, совокупная оценка факторов позволяет предположить ожидаемую заработную плату на уровне 52 320 руб.
- Уровень реальной заработной платы (рассчитанный с учетом среднегодовых темпов роста потребительских цен на все товары и платные услуги) по итогам истекшего полугодия 2020 года по городу составила 103,93 % к предыдущему году, что на 0,88 % выше, чем в среднем по району.
- Фонд оплаты труда. По итогам 6 месяцев 2020 года фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним предприятиям города Кстово по данным статистической отчетности по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличился на 19% и составил 6 942,7 млн. руб. или 78,6% от аналогичного показателя в целом по району. Наибольший удельный вес видов экономической деятельности, формирующих ФОТ по городу, приходится на обрабатывающие производства (33,9 % или 2354 млн. руб.) и строительство (24,1% или 1 672,5 млн. руб.).
С учетом динамики индекса потребительских цен к концу отчетного года, начисленной заработной платы и численности работающих, формирующих ФОТ по территории, а также уточненного планового поступления НДФЛ на 2020 год, есть основания предположить, что ожидаемое годового значение по ФОТ может сложиться на уровне 14 038 млн. руб.
- Ситуация на рынке труда отслеживается только в целом по Кстовскому району (на 01.11.2020 уровень безработицы 3,30%), отдельно по городу Кстово информация отсутствует (мониторинг ситуации ведется только по моногородам Нижегородской области).
Приложение 2
к прогнозу социально-экономического развития
городского поселения «город Кстово»
Кстовского района на среднесрочный период
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Оценка 2020 года и прогноз социально-экономического развития городского поселения
"город Кстово" Кстовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Показатели
Единица измерения
2019 год (отчет)
2020 год (оценка)
(прогноз)
Факт за 6 месяцев
ожидаемая за отчетный год
2021 год
2022 год
2023 год
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)
в действующих ценах
млн.руб.
455 210,2
151 531,9
315 133,6
339089,6
363900,7
394315,6
в том числе
Промышленность
в действующих ценах
млн.руб.
440 326,9
144 355,8
300 637,5
324847,8
348980,8
378542,9
из нее
Обрабатывающие производства
в действующих ценах
млн.руб.
438 054,8
137 698,3
287 504,9
310327,1
332 229,7
359615,8
2. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)
в действующих ценах
млн. руб.
11 192,3
6 099,7
13 147,5
14 234,0
15 232,7
16 285,6
3. Численность постоянного населения на 1 января отчетного года
чел.
67 439
х
67 797
67 907
68 258
68 564
55,691
54,355
0,999
0,999
0,999
4. Численность работников, формирующих ФОТ по городу
тыс.чел.
19,509
21, 883
21,90
21,93
21,95
21,95
5. Фонд заработной платы
млн.руб.
11 736,3
6 942,7
14 038,2
15 131,5
16 066,1
17 143,2
6. Средняя начисленная заработная плата 1 работающего
руб.
50 132,4
52 878,7
53 417,9
57 499,2
60 995,2
65 084,3
7. Прибыль прибыльных организаций
млн.руб.
24 183,2
1 908,0
5 642,6
7 081,0
8 357,8
9 672,2
8. Объем инвестиций в основной капитал
млн.руб.
39 110,6
18 433,2
47 480,1
49141,9
51 893,9
54 851,8
Приложение 3
к прогнозу социально-экономического развития
городского поселения «город Кстово»
Кстовского района на среднесрочный период
(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» Кстовского района на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Прогноз социально-экономического развития города Кстово подготовлен с учетом:
- тенденции и условия, фактически сложившихся в экономике города за предшествующий период;
- «Основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на период до 2023 года)» формами и системой показателей Прогноза, разработанных министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области в соответствии с письмом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 26.06.2020 № Сл-305-320398/20);
- реализации основных инвестиционных проектов предприятий.
Информационной базой формирования Прогноза служат:
- данные статистического и налогового учета;
- прогнозные расчеты отраслевых (структурных) подразделений администрации Кстовского муниципального района;
- прогноз экономического развития организаций города Кстово на период 2020-2023 годы (форма 1-П-Предприятие).
В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» Кстовского района на 2021-2023 годы» приводятся ключевые подходы по формированию его параметров на прогнозный период по основным социально-экономическим показателям развития города Кстово на 2021-2023 годы.
Оценка основных показателей развития города Кстово в 2020 году формировалась на фоне сложной экономической ситуации, вызванной ограничительными мероприятиями по распространению пандемии COVID 19, а также продолжающейся нестабильностью отношений с США, странами Евросоюза; экономической войной между США и Китаем; волны оттока иностранного капитала; ослабления курса рубля. Но, не смотря на нестабильную ситуацию, наметился постепенный стабилизационный рост по ряду показателей: со 2-го полугодия 2020 года обозначился восстановительный рост физических объемов в промышленности, в т. ч. в обрабатывающих производствах; оживился потребительский рынок: укрепился рост объемов реализации в розничной торговле, выравнивается ситуация в общепите; не снижается производственная инвестиционная активность. Но, по-прежнему сложной ситуация сохраняется на рынке труда как в городе Кстово, так и в Кстовском районе в целом.
1. Производство товаров и услуг
1.1. Промышленное производство
С учетом ситуации сложившейся с начала года (снижение темпов роста) по июнь 2020 года и далее наметившегося восстановительного роста со 2-о полугодия текущего года динамики физических объемов производства к концу отчетного года объем промпроизводства можно ожидать на уровне 300 637,5 млн. руб., что составит 68,3% к 2019 году. По оценке года объем отгрузки за 2020 год составит 315 133,6 млн. руб. это 69,3% к тому же периоду 2019 года.
Прогноз развития отрасли на 2020 год разработан, исходя из сложившейся структуры промышленного производства, ситуации в отдельных кластерах промышленности в период 2019-2020 годы и прогнозов развития крупных промышленных предприятий.
Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре промышленного производства существенных структурных сдвигов не произойдет. Ситуацию в промышленном секторе, по-прежнему, будут определять 2 ключевых кластера: «производство нефтепродуктов» и «химическое производство».
Развитие производства нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с реализацией комплексной программы модернизации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (продолжается строительство установки изомеризации ПЕНЕКС, комплекса переработки нефтяных остатков, строительство комплекса по производству полипропилена, модернизация битумного производства).
В 2021 году темп роста промышленного производства к 2020 году прогнозируется на уровне 108,1 %, в обрабатывающих производствах 107,9 %. К 2023 году темп роста промышленного производства увеличится до 125,9% к 2020 году и составит 378 542,9 млн. руб.; по обрабатывающим производствам - 359615,8 млн. руб. при темпе роста 125,1% к 2020 году.
1.2. Потребительский рынок товаров
Одной из важных составляющих потребительского рынка является торговля.
Розничную торговлю на территории города Кстово осуществляют порядка 819 объектов розничной и мелкорозничной торговли.
С приходом пандемии COVID 19 потребительский рынок 2020 года претерпел заметные изменения: глобальное изменением спроса, уменьшение покупательской способности населения и новыми требованиями к сервису со стороны потребителей.
С учетом доли 1-го полугодия 2019 года в годовом итоге, факта 6 месяцев 2020 г., динамики индекса потребительских цен в текущем году, оценка 2020 года объема товарооборота составит порядка 13 147,5 млн. руб. с темпом роста (в действующих ценах к 2019 году) 117,5 %.
В 2021 году объем оборота розничной торговли обеспечит прирост (на 8,3% или на 1 086,5 млн.руб.) и может составить 14 234 млн. руб. К концу прогнозного периода (2023 год) товарооборот достигнет объема в 16 285,6 млн. руб. с ежегодным приростом в 7%.
Сфера торговли предоставляет благоприятную возможность развитию малого бизнеса. Это, безусловно, является весомым фактором, стимулирующим увеличение оборота розничной торговли на территории города.
2. Основные бюджетообразующие показатели
2.1. Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по городу в январе-июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличился на 19% и выразился в сумме 6 942,7 млн. руб. Значительный рост ФОТ в 2020 году обусловлен увеличением численности занятых (на 2,2 тыс.человек), в т.ч. привлеченных с других территорий в связи с активным производственным строительством на строительных площадках крупнейших предприятий-инвесторов города: ООО «ЛУКОЙЛ-ННОС», НФ ПАО «Т Плюс», ООО «Сибур-Кстово» и др.
По оценке 2020 года ожидаемый ФОТ сложится выше аналогичного показателя 2019 года и составит 14 038,2 млн. руб. с темпом роста к прошлому году 119,6%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата при этом выразится в размере 53 417,9 руб. с темпом роста к 2019 году 106,6%; реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен) составит 103%.
Прогнозируется, что в 2021 году объем ФОТ увеличится до 15 131,5 млн. руб., что на 7,8 % будет выше аналогичного показателя 2020 года. Принимая во внимание сохранение численности занятых на кстовских предприятиях ориентировочно на уровне 2020 года, в прогнозируемом периоде 2022 - 2023 годов ежегодный прирост ФОТ составит 6,2% и 6,7% соответственно. Величина ФОТ к концу прогнозируемого периода 2023 года возрастет к ожидаемому показателю 2020 года на 22,1 % и составит 17 143,2 млн. руб.
Основная часть районного ФОТ будет формироваться на предприятиях реального сектора экономики: на обрабатывающих производствах (около 34%), на предприятиях строительного сектора (около 24%), а также занимающихся транспортировкой и хранением (около 10%).
2.2. Прибыль прибыльных организаций
Ожидается, что по итогам 2020 года сумма прибыли крупных и средних организаций города в действующих ценах будет значительно ниже уровня предыдущего года. С учетом согласованных с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области прогнозных значений основных социально-экономических показателей и динамики полученной прибыли за отчетный период 2020 года ожидается, что по итогам 2020 года организациями города будет получено прибыли в сумме 5 642,6 млн. руб., это в 4,3 раза ниже, чем за 2019 год.
Прогнозируемая на среднесрочную перспективу экономическая ситуация в городе не позволяет рассчитывать на заметные темпы роста прибыли крупных и средних предприятий. Прогноз по данному показателю формировался с учетом планов и намерений крупных приятий, а также в рамках макроэкономических параметров прогноза развития Нижегородской области на 2021-2023 годы.
По прогнозу на 2021 год объем прибыли прибыльных организаций увеличится на 1 438,4 млн. руб. или на 25,5 % к 2020 году и составит 7 081,0 млн. руб. Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет сформирована на предприятиях обрабатывающих производств города (около 90 %). Увеличение будет обеспечено ростом показателя в обрабатывающих производствах, а также в виде деятельности «водоснабжение и водоотведение» (забор, очистка и распределение воды).
По прогнозу на 2022-2023 гг. прибыль прибыльных организаций будет прирастать ежегодно на 15,7% - 18% и составит к концу 2023 года 9 672,2 млн. руб.
Предполагается, что в прогнозный период увеличение прибыли будет обеспечено ростом физических объемов производства по ряду видов экономической деятельности, в частности, нефтехимический кластер в промышленности.
3. Инвестиционная деятельность
Положительным аспектом развития города в текущем 2020 году можно отметить инвестиционную активность - по итогам 6 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 18 433,2 млн. рублей, что на 38,6% выше настоящего прошлогоднего показателя.
Принимая во внимание итоги 1 полугодия 2020 года, намерения крупнейших предприятий-инвесторов, а также с учетом параметров прогноза развития Нижегородской области на 2021-2023 годы, ожидаемый объем инвестиций в 2020 году может составить 47 480,1 млн. руб., который увеличится на 21,4% к аналогичному показателю прошлого года.
Прогнозируемая среднесрочная перспектива по инвестиционной деятельности на территории города позволяет рассчитывать на заметный ежегодный рост инвестиций в основной капитал. Рост будет обусловлен реализацией инвестиционных проектов в отраслях реального сектора экономики, главным образом нефтехимического комплекса.
В прогнозируемом периоде 2021 - 2023 годов ожидаемый ежегодный объем инвестиционных вложений в экономику города распределится плавно по возрастающей: в 2021 году составит 49 141,9 млн. руб. при темпе роста к оценке 2020 года 103,5 %, в 2022 году 51 893,9 млн. руб. с темпом роста к значению 2021 года 105,6 %. К концу прогнозируемого 2023 года объем капиталовложений достигнет 54 851,8 млн. руб. Темп роста к 2022 году будет незначительно выше предыдущего года или 105,7 %.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.11.2020№ 2580
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КСТОВО» НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)
В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З (ред. от 04.02.2020) «О стратегическом планировании в Нижегородской области», постановлением администрации Кстовского муниципального района от 10.12.2018 № 2615 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Кстовского муниципального района Нижегородской области, городского поселения «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области на среднесрочный период», в целях формирования бюджета городского поселения «город Кстово» на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) администрация Кстовского муниципального района постановляет:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).
2. Управлению организационной работы обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района.
3. Отделу организационной работы и контроля довести настоящее постановление до управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики, департамента финансов, управления организационной работы.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного
самоуправления А.Г.Чертков
Приложение
к постановлению администрации
Кстовского муниципального района
от 25.11.2020 № 2580
Прогноз
социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» Кстовского района на среднесрочный период
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Прогноз социально-экономического развития города Кстово Кстовского района Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: законов Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З (ред. от 04.02.2020) «О стратегическом планировании в Нижегородской области» и от 12.09.2007 № 126-З (ред. от 04.06.2020) «О бюджетном процессе в Нижегородской области», постановлением администрации Кстовского муниципального района от 10.12.2018 № 2615 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Кстовского муниципального района Нижегородской области, городского поселения «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области на среднесрочный период», решения городской Думы г. Кстово от 24.09.2015 № 637 (ред. от 01.11.2018) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского поселения «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области».
Система показателей Прогноза приведена в соответствие с разработанной минэкономразвития Нижегородской области формой прогноза социально-экономического развития субъекта региона (письмо минэкономразвития Нижегородской области от 26.06.2020 № Сл-305-320398/20).
Прогноз является ориентиром социально-экономического развития городского поселения на 2021 год и на период до 2023 года для территориальных подразделений федеральных и региональных органов исполнительной власти, для органов местного самоуправления Кстовского муниципального района и города Кстово, а также хозяйствующих субъектов при принятии оптимальных управленческих решений.
Прогноз социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» является основой для формирования параметров бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» приводятся ключевые подходы по формированию его параметров на среднесрочную перспективу, в т.ч. их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин прогнозируемых изменений. Расчеты произведены по состоянию на 01.07.2020.
Приложение 1
к прогнозу социально-экономического развития
городского поселения «город Кстово»
Кстовского района на среднесрочный период
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Итоги социально-экономического развития
городского поселения «город Кстово» Кстовского муниципального района в 2019 году и в 1 полугодии 2020 года
Развитие города Кстово Кстовского муниципального района, как и всей Нижегородской области в целом, в 2019 году происходило в условиях снижающегося негативного влияния внешних макроэкономических факторов. Благодаря диверсифицированной отраслевой структуре экономика в 2019 году по ряду ключевых показателей достигла положительных результатов.
Основные макроэкономические показатели в 2019 году
Инфляция
По данным Нижегородстата за январь-декабрь 2019 года среднегодовой темп роста индекса потребительских цен (к соответствующему периоду прошлого года) на все товары и услуги сложился ниже оценки года (105,0%) и по факту составил 104,44 %, в том числе на продовольственные товары 104,45 %, непродовольственные - 104,12 %, платные услуги — 104,78 %, из них бытовые – 104,15 %.
Инвестиции в основной капитал
За 2019 год объем инвестиционных вложений в основной капитал – 39 110,6 млн. руб., это в удельном весе составило 96,7 % от аналогичного показателя в целом по району. По итогам года к тому же периоду прошлого года инвестиционная активность на территории города заметно увеличилась (в 2,5 раза). Объем инвестиций в 2018 году был в размере 15 815 млн. руб.
Инвестиции в основном (на 98,1%) направлены на производственное строительство: строительство зданий и сооружений производственного назначения, строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования.
Преимущественным источником финансирования инвестиционных вложений по-прежнему остаются собственные средства организаций, на долю которых приходится 98,5 % от общего объема городских инвестиций.
Основные социально-экономические показатели развития
городского поселения «город Кстово» в 2019 году
Показатель
За 2019 год
За 2018 год
Темп роста, в % к 2018 году
Отгружено товаров всего, из них, млн. руб.
455 210,2
431 126,9
105,7
в промышленности, из нее:
440 326,9
424 697,4
103,7
- в обрабатывающих производствах
438 054,8
422 393,3
103,7
- доля обрабатывающих производств в отгрузке по городу, %
96,2
98,0
х
Объем инвестиций в основной капитал в млн. руб.
39 110,6
15 814,9
247,3
Введено жилья, кв. м.
16 080
35 139
45,8
Товарооборот, млн. руб.
11 192,3
7 861,7
145,7
Численность постоянного населения (на начало года), чел.
67 439
67 874
99,4
Начисленная заработная плата, руб.
50 132,4
45 093,7
111,2
ФОТ, млн. руб.
11 736,3
8 851,4
132,6
Прибыль, млн. руб.
24 183,2
15 501,7
156,0
В 1 полугодии текущего года в условиях сохраняющихся антироссийских санкций, ослабления курса национальной валюты ситуация в экономике города сохраняет свою стабильность, а также позитивные тенденции роста по основным социально-экономическим показателям развития города Кстово.
Основные социально-экономические показатели развития
городского поселения «город Кстово» в 1 полугодии 2020 года
Показатель
За 1 полугодие 2020 года
За 1 полугодие 2019 года
Темп роста, в % к 1 полугодию 2019 года
Отгружено товаров всего, из них, млн.руб.:
151 531,9
222 706,7
68,0
в промышленности, в т. ч.:
144 355,8
215 961,5
66,8
-в обрабатывающих производствах
137 698,3
214 849,9
64,1
-доля обрабатывающих производств в отгрузке по городу, %
91,0
96,5
х
Объем инвестиций, из них, млн.руб.:
18 433,2
13 296,6
138,6
-в обрабатывающих производствах
17 685,6
12 206,7
144,9
Введено жилья, кв. м.
2 412
4 940
48,8
Товарооборот, млн. руб.
6 099,7
5 272,0
115,7
Начисленная заработная плата, руб.
52 878,7
49 398,0
107,0
ФОТ, млн.руб.
6 942,7
5 836,4
119,0
Прибыль, млн.руб.
1 908,0
7 994,4
23,9
Таким образом, итоги 6-и месяцев текущего года наглядно свидетельствуют о существенном снижение ряда показателей: объемов производства, введенного жилья и финансовых результатов, однако в социальной сфере стабильно прослеживается положительная динамика роста.
2. Основные макроэкономические показатели в 2020 году
Инфляция
По данным Нижегородстата в январе-июне текущего года среднегодовой темп роста потребительских цен (к соответствующему периоду прошлого года) составил 103,05%, в том числе на продовольственные товары 101,75%, непродовольственные - 104,01%, платные услуги — 103,33%, их них бытовые -102,76%.
Ожидается, что до конца 2020 года инфляция в годовом выражении (по сценарию ЦБ РФ) может развиваться по возрастающей и инфляционный прогноз будет скорректирован (с отметки 3,4% до отметки 3,7-4,2%).
Основными инфляционными драйверами станут — замедление мировой экономики, торговая война США и Китая, а также снижение покупательского спроса в России.
Инвестиции в основной капитал
Несмотря на дестабилизацию экономической ситуации, вызванной пандемией, 2020 год, как и предшествующий, отмечен инвестиционной активностью. Так за 6 месяцев 2020 года инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям города (по данным Нижегородстата) освоены в размере 18 433,2 млн. руб. или 96,1 % от объема инвестиций по району.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2020 года составил 126,2% к тому же периоду 2019 года (в сопоставимых ценах).
Объем инвестиций в основной капитал (в действующих ценах) на душу населения в 1-м полугодии 2020 года увеличился к тому же периоду 2019 года на 37,9% или до 271 888,1 руб./чел. (за аналогичный период прошлого года 197 164,8 руб./чел.).
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал по-прежнему остаются собственные средства, на долю которых приходилось 99,6 % от общего объема городских инвестиций (в денежном выражении это 18 352,5 млн. руб.).
В структурном разрезе инвестиций по видам экономической деятельности в 2020 году заметно увеличилась доля обрабатывающих производств: с 91,8 % за 6 месяцев 2019 года до 96 % за 1 полугодие 2020 года. Из обрабатывающих производств 98% приходится на сектор «производство нефтепродуктов».
При выполнении оценки 2019 года по настоящему показателю были учтены крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет продолжена в текущем году в рамках программы развития производительных сил муниципального района. Главным образом это инвестиционные проекты крупнейшего инвестора - ПАО «ЛУКОЙЛ» г. Москва (4 проекта), а также ПАО «Т Плюс» (Нижегородский филиал) (4 проекта), ООО «Сибур Кстово» (4 проекта).
С учетом вышеизложенного, к концу 2020 года ожидаемый объем инвестирования в экономику города может достигнуть уровня 52 684,6 млн. руб. и увеличится к аналогичному показателю 2018 года в 3,36 раза.
3. Экономические показатели, характеризующие
социально-экономическое развитие города в 2020 году
Город Кстово обладает мощным производственным, инвестиционным и трудовым потенциалом. На его территории в настоящее время функционирует около 1,71 тысяч действующих предприятий и организаций различных видов экономической деятельности и форм собственности. Около 39,8 тысяч человек занято в экономике города, это 58,7 % от постоянного населения Кстово.
Экономические показатели, характеризующие развитие реального сектора экономики:
Промышленный сектор экономики
Промышленное производство в 1-м полугодии 2020г. «подкосило» сокращение спроса из-за карантинных ограничений и добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Таким образом, за 6 месяцев 2020 года отмечено значительное снижение физических объемов производства: по статистическим данным за январь-июнь 2020 года объем отгруженной продукции промышленного сектора города составил 144 355,8 млн. руб. (в действующих ценах это 66,8% к тому же периоду прошлого года). Падение физических объемов произошел главным образом за счет сжатия объемов производства в ведущем промышленном секторе «производство нефтепродуктов» (снижение на 39,5% к аналогичному периоду 2019 года).
За 6 месяцев 2019 года в городе Кстово наибольшее снижение объемов производства промышленной продукции по сравнению с соответствующим периодом 2019 года наблюдалось на предприятиях таких видов экономической деятельности, как:
- «Производство мебели» - на 47,8%;
- «Производство нефтепродуктов» - на 39,5%;
- «Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов» - на 25,1%.
Вместе с тем, увеличили объемы производства к тому же периоду прошлого года предприятия следующих видов деятельности:
- водоснабжение и водоотведение - на 29,2%;
- ремонт и монтаж машин и оборудования - на 13,1%.
В ключевом секторе «производство нефтепродуктов», удельный вес которого в промышленности города занимает 82,2%, определяющим общую динамику объемов промышленного производства по городу в целом, отмечен заметный спад (на 39,5%) объемов отгруженных нефтепродуктов к аналогичному периоду 2019 года. О чем наглядно свидетельствует индекс производства нефтепродуктов, который в период январь-июнь 2020 года к аналогичному периоду прошлого года снизилась до 75,0 % (в 2019 году был 99,35 %).
В дальнейшем компенсационное увеличение объема производства нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с планами развития предприятия: увеличение глубины переработки светлых нефтепродуктов до 76,7%, сырой нефти до показателя 95,5% за счет реализации строящегося комплекса из 4-х технологических объектов: УЗК мощностью 2 100 тыс. тонн в год, установка гидроочистки дизтоплива и бензина мощностью 1 500 тыс. тонн в год, газофракционирующая установка и установка по производству элементарной серы. Комплекс станет основным фактором сокращения производства мазута и увеличения выхода светлых нефтепродуктов, в основном дизельного топлива.
Учитывая долю настоящего показателя за 1-е полугодие 2019 года в итоге 2019 года, фактические результаты 1-го полугодия 2020 года, а также устойчивую динамику удельного веса отгрузки сектора «производство нефтепродуктов» в промышленном производстве (более 82 %) дают основания оценить выполнение показателя по объемам промышленного производства на уровне 300 637,5 млн. руб., из них по обрабатывающим производствам 287504,9 млн. руб.
Развитие промышленности будет происходить в рамках кластерной политики, проводимой Правительством Нижегородской области. В нефтехимии продолжает формироваться индустриальный инновационный кластер, объединяющий группу компаний ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «ЛУКОЙЛ».
Внутренний спрос на потребительском рынке
Снижение потребительской активности населения в 1-м полугодии 2020 года, вызванной ограничительными мерами пандемии коронавируса, малозаметно отразилось на кстовском потребительском рынке:
- однако, первое, на чем концентрируются предприятия общественного питания в новых условиях, это – доставка и самовывоз. Данный канал сбыта продукции общепита является наиболее эффективный на сегодняшний день, поскольку не затронут мерами по сокращению распространения коронавируса.
Этот метод осуществляется как собственными силами, так и альтернативным вариантом - сотрудничество со специализированными сервисами доставки еды, например Яндекс.Еда, Delivery Club и т.д.
Оборот общественного питания в январе-июне текущего года по городу Кстово составил 61 млн. рублей, что в фактических ценах на 15,7% превысило уровень января-июня 2019 года.
- кстовский ретейл в течение 1-го полугодия 2020 года так же продемонстрировал рост объемов розничного товарооборота (на 15,7% в действующих ценах) к аналогичному показателю 2019 года и составил 6 099,7 млн. рублей в фактических ценах. Индекс физического объема (ИФО) к тому же периоду прошлого года 112,3%. Доля городского товарооборота в районном составляет 46%.
Укрепляется тенденция увеличения объемов продажи товаров через сеть крупных торгующих организаций, таких, как: «Магнит», «ЕвроСпар», «Пятерочка», «Эльдорадо», «Красное и белое», «Бристоль», «DNS», «Эдьдорадо» и др.
В расчете на душу населения розничный товарооборот за отчетный период 2020 года выразился в сумме 89 970,5 руб./чел., что на 15,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года (78 174,1 руб./чел.).
С начала 2020г . потребительский рынок претерпел структурные изменения: сформировался новый сектор ритейла – foodtech (фуд тех - рынок продажи продуктов с использованием современных технологий), у которого отчетливо проявились отличные перспективы. В структуре оборота розничной торговли за 6 месяцев 2020 года опережающими темпами продолжает увеличиваться потребление продовольственных товаров (на 19,4% выше того же периода 2019 г.), удельный вес которых в общем объеме товарооборота составил 53,8%.
Прежде всего, это связано с увеличением потребительского спроса на продовольственные товары на фоне пандемии в результате нахождения людей на самоизоляции и дистанционной работе дома, а также закрытия объектов общепита.
Для потребительского рынка 2020 года будут по-прежнему актуальны процессы импортозамещения. Во 2-й половине отчетного года продолжилась тенденция постепенной ориентации внутреннего спроса на отечественные товары по мере повышения их конкурентоспособности и увеличения выпуска на совместных производствах.
Ожидаемое значение настоящего показателя с учетом итогов 1-го полугодия 2020 года и удельного веса аналогичного периода в годовом объеме оборота розничной торговли в 2019 году, а также традиционно повышенной потребительской активности в 4 квартале, может составить 13 147,5 млн. руб.
В 1 полугодии 2020 года в городе Кстово по данным статистического наблюдения предприятиями и организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию жилья меньше, чем в 2019 году: 4 дома на 63 квартир площадью 2 412 кв. метра (в 2 раза меньше прошлого года), из них введен 1 многоквартирный дом на 60 квартир общей площадью 2 182 кв. метра.
В ИЖС населением за счет собственных средств в январе-июне 2020 г. введено в эксплуатацию 3 индивидуальных жилых дома общей площадью 230 кв. метров, что значительно меньше (на 85,9%) аналогичного периода 2019 г. (1 627 кв. м.).
Финансовое состояние предприятий и организаций города (по данным Нижегородстата). В результате финансово-хозяйственной деятельности крупными и средними предприятиями и организациями города за 6 месяцев 2020 года получено прибыли в размере 7 994,4 млн. руб., это значительно ниже алогичного показателя прошлого года и составило лишь 23,9%. Доля прибыльных организаций в общем количестве крупных и средних организаций города в 1-м полугодии 2020 года снизилась до 52,9% (с 61,8% за тот же период прошлого года).
Традиционно, определяющая роль в финансовом результате в целом по территории принадлежит деятельности предприятий промышленного сектора экономики, на долю которых приходит 92,4 % (1 763,4 млн. руб.) от совокупной городской прибыли. Особо следует отметить определяющую роль нефтехимического комплекса в формирование прибыли, так называемой «точки роста» экономики города. Как и в прошлом году, основная часть городской прибыли сосредоточена в нефтехимическом производстве, на долю которого приходит 90,9% от прибыли в промышленности. В секторе «производство нефтепродуктов» за 1-е полугодии 2020 года финансовым результатом деятельности стал убыток (3 558 млн. руб.); это связано со спецификой распределения прибыли, а именно: предприятие с 2012 года включено в состав участников консолидированной группы налогоплательщиков ПАО «ЛУКОЙЛ», это значит, что перераспределение налога на прибыль не зависит от прибыли, полученной предприятиями на местах, а перераспределяется в зависимости от доли среднесписочной численности и остаточной стоимости амортизируемого имущества.
С учетом фактических итогов 1-го полугодия 2020 года и плановых намерений прибылеобразующих предприятий нефтехимического сектора, получение прибыли предприятиями города по итогам 2020 года ожидается в сумме 5 642,6 млн. руб. или 67% от прибыли по району. При этом следует учитывать, что данные являются прогнозными и могут быть скорректированы в течение 4 квартала отчетного года.
4. Социальные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие города
Нестабильная ситуация в производственной сфере 2020 года на фоне ограничительных мер пандемии COVID 19 не нашла отражение в динамике показателей, характеризующих уровень жизни населения города.
Социальные показатели, характеризующие уровень жизни населения
- Средняя начисленная заработная плата 1-го работающего по крупным и средним организациям города (основываясь на статистической отчетности) за 1-е полугодие 2020 года выразилась в размере 52 878,7 руб. (это на 7,4 % выше, чем по Кстовскому району (49 255,6 руб.)) с темпом роста 107,1% к аналогичному периоду 2019 г.
Величина заработной платы в городе традиционно имеет высокую дифференциацию:
- самая высокая отмечена в строительной сфере (строительство инженерных сооружений) 123 309,2 руб., в 2,3 раза превышающая среднюю по городу, и в химическом производстве 117 356,7 руб. - в 2,2 раза;
- самая низкая наблюдается в «деятельность по трудоустройству и подбору персонала» – 20 855,5 руб., только 39,4 % от среднегородской.
Покупательская способность начисленной заработной платы 1 работающего за 1-е полугодие отчетного года составила 4,45 бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2019 году – 4,45 бюджета). Положительной предпосылкой является (по данным статистики) отсутствие на территории города Кстово просроченной задолженности по выплате заработной платы.
Учитывая динамику темпов роста фонда оплаты труда, численности занятых в экономике, совокупная оценка факторов позволяет предположить ожидаемую заработную плату на уровне 52 320 руб.
- Уровень реальной заработной платы (рассчитанный с учетом среднегодовых темпов роста потребительских цен на все товары и платные услуги) по итогам истекшего полугодия 2020 года по городу составила 103,93 % к предыдущему году, что на 0,88 % выше, чем в среднем по району.
- Фонд оплаты труда. По итогам 6 месяцев 2020 года фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним предприятиям города Кстово по данным статистической отчетности по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличился на 19% и составил 6 942,7 млн. руб. или 78,6% от аналогичного показателя в целом по району. Наибольший удельный вес видов экономической деятельности, формирующих ФОТ по городу, приходится на обрабатывающие производства (33,9 % или 2354 млн. руб.) и строительство (24,1% или 1 672,5 млн. руб.).
С учетом динамики индекса потребительских цен к концу отчетного года, начисленной заработной платы и численности работающих, формирующих ФОТ по территории, а также уточненного планового поступления НДФЛ на 2020 год, есть основания предположить, что ожидаемое годового значение по ФОТ может сложиться на уровне 14 038 млн. руб.
- Ситуация на рынке труда отслеживается только в целом по Кстовскому району (на 01.11.2020 уровень безработицы 3,30%), отдельно по городу Кстово информация отсутствует (мониторинг ситуации ведется только по моногородам Нижегородской области).
Приложение 2
к прогнозу социально-экономического развития
городского поселения «город Кстово»
Кстовского района на среднесрочный период
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Оценка 2020 года и прогноз социально-экономического развития городского поселения
"город Кстово" Кстовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Показатели
Единица измерения
2019 год (отчет)
2020 год (оценка)
(прогноз)
Факт за 6 месяцев
ожидаемая за отчетный год
2021 год
2022 год
2023 год
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)
в действующих ценах
млн.руб.
455 210,2
151 531,9
315 133,6
339089,6
363900,7
394315,6
в том числе
Промышленность
в действующих ценах
млн.руб.
440 326,9
144 355,8
300 637,5
324847,8
348980,8
378542,9
из нее
Обрабатывающие производства
в действующих ценах
млн.руб.
438 054,8
137 698,3
287 504,9
310327,1
332 229,7
359615,8
2. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)
в действующих ценах
млн. руб.
11 192,3
6 099,7
13 147,5
14 234,0
15 232,7
16 285,6
3. Численность постоянного населения на 1 января отчетного года
чел.
67 439
х
67 797
67 907
68 258
68 564
55,691
54,355
0,999
0,999
0,999
4. Численность работников, формирующих ФОТ по городу
тыс.чел.
19,509
21, 883
21,90
21,93
21,95
21,95
5. Фонд заработной платы
млн.руб.
11 736,3
6 942,7
14 038,2
15 131,5
16 066,1
17 143,2
6. Средняя начисленная заработная плата 1 работающего
руб.
50 132,4
52 878,7
53 417,9
57 499,2
60 995,2
65 084,3
7. Прибыль прибыльных организаций
млн.руб.
24 183,2
1 908,0
5 642,6
7 081,0
8 357,8
9 672,2
8. Объем инвестиций в основной капитал
млн.руб.
39 110,6
18 433,2
47 480,1
49141,9
51 893,9
54 851,8
Приложение 3
к прогнозу социально-экономического развития
городского поселения «город Кстово»
Кстовского района на среднесрочный период
(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» Кстовского района на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Прогноз социально-экономического развития города Кстово подготовлен с учетом:
- тенденции и условия, фактически сложившихся в экономике города за предшествующий период;
- «Основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на период до 2023 года)» формами и системой показателей Прогноза, разработанных министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области в соответствии с письмом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 26.06.2020 № Сл-305-320398/20);
- реализации основных инвестиционных проектов предприятий.
Информационной базой формирования Прогноза служат:
- данные статистического и налогового учета;
- прогнозные расчеты отраслевых (структурных) подразделений администрации Кстовского муниципального района;
- прогноз экономического развития организаций города Кстово на период 2020-2023 годы (форма 1-П-Предприятие).
В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского поселения «город Кстово» Кстовского района на 2021-2023 годы» приводятся ключевые подходы по формированию его параметров на прогнозный период по основным социально-экономическим показателям развития города Кстово на 2021-2023 годы.
Оценка основных показателей развития города Кстово в 2020 году формировалась на фоне сложной экономической ситуации, вызванной ограничительными мероприятиями по распространению пандемии COVID 19, а также продолжающейся нестабильностью отношений с США, странами Евросоюза; экономической войной между США и Китаем; волны оттока иностранного капитала; ослабления курса рубля. Но, не смотря на нестабильную ситуацию, наметился постепенный стабилизационный рост по ряду показателей: со 2-го полугодия 2020 года обозначился восстановительный рост физических объемов в промышленности, в т. ч. в обрабатывающих производствах; оживился потребительский рынок: укрепился рост объемов реализации в розничной торговле, выравнивается ситуация в общепите; не снижается производственная инвестиционная активность. Но, по-прежнему сложной ситуация сохраняется на рынке труда как в городе Кстово, так и в Кстовском районе в целом.
1. Производство товаров и услуг
1.1. Промышленное производство
С учетом ситуации сложившейся с начала года (снижение темпов роста) по июнь 2020 года и далее наметившегося восстановительного роста со 2-о полугодия текущего года динамики физических объемов производства к концу отчетного года объем промпроизводства можно ожидать на уровне 300 637,5 млн. руб., что составит 68,3% к 2019 году. По оценке года объем отгрузки за 2020 год составит 315 133,6 млн. руб. это 69,3% к тому же периоду 2019 года.
Прогноз развития отрасли на 2020 год разработан, исходя из сложившейся структуры промышленного производства, ситуации в отдельных кластерах промышленности в период 2019-2020 годы и прогнозов развития крупных промышленных предприятий.
Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре промышленного производства существенных структурных сдвигов не произойдет. Ситуацию в промышленном секторе, по-прежнему, будут определять 2 ключевых кластера: «производство нефтепродуктов» и «химическое производство».
Развитие производства нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с реализацией комплексной программы модернизации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (продолжается строительство установки изомеризации ПЕНЕКС, комплекса переработки нефтяных остатков, строительство комплекса по производству полипропилена, модернизация битумного производства).
В 2021 году темп роста промышленного производства к 2020 году прогнозируется на уровне 108,1 %, в обрабатывающих производствах 107,9 %. К 2023 году темп роста промышленного производства увеличится до 125,9% к 2020 году и составит 378 542,9 млн. руб.; по обрабатывающим производствам - 359615,8 млн. руб. при темпе роста 125,1% к 2020 году.
1.2. Потребительский рынок товаров
Одной из важных составляющих потребительского рынка является торговля.
Розничную торговлю на территории города Кстово осуществляют порядка 819 объектов розничной и мелкорозничной торговли.
С приходом пандемии COVID 19 потребительский рынок 2020 года претерпел заметные изменения: глобальное изменением спроса, уменьшение покупательской способности населения и новыми требованиями к сервису со стороны потребителей.
С учетом доли 1-го полугодия 2019 года в годовом итоге, факта 6 месяцев 2020 г., динамики индекса потребительских цен в текущем году, оценка 2020 года объема товарооборота составит порядка 13 147,5 млн. руб. с темпом роста (в действующих ценах к 2019 году) 117,5 %.
В 2021 году объем оборота розничной торговли обеспечит прирост (на 8,3% или на 1 086,5 млн.руб.) и может составить 14 234 млн. руб. К концу прогнозного периода (2023 год) товарооборот достигнет объема в 16 285,6 млн. руб. с ежегодным приростом в 7%.
Сфера торговли предоставляет благоприятную возможность развитию малого бизнеса. Это, безусловно, является весомым фактором, стимулирующим увеличение оборота розничной торговли на территории города.
2. Основные бюджетообразующие показатели
2.1. Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по городу в январе-июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличился на 19% и выразился в сумме 6 942,7 млн. руб. Значительный рост ФОТ в 2020 году обусловлен увеличением численности занятых (на 2,2 тыс.человек), в т.ч. привлеченных с других территорий в связи с активным производственным строительством на строительных площадках крупнейших предприятий-инвесторов города: ООО «ЛУКОЙЛ-ННОС», НФ ПАО «Т Плюс», ООО «Сибур-Кстово» и др.
По оценке 2020 года ожидаемый ФОТ сложится выше аналогичного показателя 2019 года и составит 14 038,2 млн. руб. с темпом роста к прошлому году 119,6%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата при этом выразится в размере 53 417,9 руб. с темпом роста к 2019 году 106,6%; реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен) составит 103%.
Прогнозируется, что в 2021 году объем ФОТ увеличится до 15 131,5 млн. руб., что на 7,8 % будет выше аналогичного показателя 2020 года. Принимая во внимание сохранение численности занятых на кстовских предприятиях ориентировочно на уровне 2020 года, в прогнозируемом периоде 2022 - 2023 годов ежегодный прирост ФОТ составит 6,2% и 6,7% соответственно. Величина ФОТ к концу прогнозируемого периода 2023 года возрастет к ожидаемому показателю 2020 года на 22,1 % и составит 17 143,2 млн. руб.
Основная часть районного ФОТ будет формироваться на предприятиях реального сектора экономики: на обрабатывающих производствах (около 34%), на предприятиях строительного сектора (около 24%), а также занимающихся транспортировкой и хранением (около 10%).
2.2. Прибыль прибыльных организаций
Ожидается, что по итогам 2020 года сумма прибыли крупных и средних организаций города в действующих ценах будет значительно ниже уровня предыдущего года. С учетом согласованных с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области прогнозных значений основных социально-экономических показателей и динамики полученной прибыли за отчетный период 2020 года ожидается, что по итогам 2020 года организациями города будет получено прибыли в сумме 5 642,6 млн. руб., это в 4,3 раза ниже, чем за 2019 год.
Прогнозируемая на среднесрочную перспективу экономическая ситуация в городе не позволяет рассчитывать на заметные темпы роста прибыли крупных и средних предприятий. Прогноз по данному показателю формировался с учетом планов и намерений крупных приятий, а также в рамках макроэкономических параметров прогноза развития Нижегородской области на 2021-2023 годы.
По прогнозу на 2021 год объем прибыли прибыльных организаций увеличится на 1 438,4 млн. руб. или на 25,5 % к 2020 году и составит 7 081,0 млн. руб. Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет сформирована на предприятиях обрабатывающих производств города (около 90 %). Увеличение будет обеспечено ростом показателя в обрабатывающих производствах, а также в виде деятельности «водоснабжение и водоотведение» (забор, очистка и распределение воды).
По прогнозу на 2022-2023 гг. прибыль прибыльных организаций будет прирастать ежегодно на 15,7% - 18% и составит к концу 2023 года 9 672,2 млн. руб.
Предполагается, что в прогнозный период увеличение прибыли будет обеспечено ростом физических объемов производства по ряду видов экономической деятельности, в частности, нефтехимический кластер в промышленности.
3. Инвестиционная деятельность
Положительным аспектом развития города в текущем 2020 году можно отметить инвестиционную активность - по итогам 6 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 18 433,2 млн. рублей, что на 38,6% выше настоящего прошлогоднего показателя.
Принимая во внимание итоги 1 полугодия 2020 года, намерения крупнейших предприятий-инвесторов, а также с учетом параметров прогноза развития Нижегородской области на 2021-2023 годы, ожидаемый объем инвестиций в 2020 году может составить 47 480,1 млн. руб., который увеличится на 21,4% к аналогичному показателю прошлого года.
Прогнозируемая среднесрочная перспектива по инвестиционной деятельности на территории города позволяет рассчитывать на заметный ежегодный рост инвестиций в основной капитал. Рост будет обусловлен реализацией инвестиционных проектов в отраслях реального сектора экономики, главным образом нефтехимического комплекса.
В прогнозируемом периоде 2021 - 2023 годов ожидаемый ежегодный объем инвестиционных вложений в экономику города распределится плавно по возрастающей: в 2021 году составит 49 141,9 млн. руб. при темпе роста к оценке 2020 года 103,5 %, в 2022 году 51 893,9 млн. руб. с темпом роста к значению 2021 года 105,6 %. К концу прогнозируемого 2023 года объем капиталовложений достигнет 54 851,8 млн. руб. Темп роста к 2022 году будет незначительно выше предыдущего года или 105,7 %.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Кстовского муниципального района www.kstovo-adm.ru от 25.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
