Основная информация
| Дата опубликования: | 13 октября 2020г. |
| Номер документа: | RU24060208202000758 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Красноярска Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2020 г. № 817
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 2020 ГОДА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, Решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 "О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов", Постановлением администрации города от 23.06.2020 № 470 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска", Условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, утвержденными Постановлением администрации города от 27.07.2020 № 576 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 04.09.2020 (регистрационный номер KR№-009/00830), постановляю:
1. Осуществить эмиссию выпуска муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года.
2. Утвердить Решение об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года согласно приложению.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
С.В.ЕРЕМИН
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 13 октября 2020 г. № 817
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 2020 ГОДА
Государственный регистрационный номер выпуска RU34013KR№1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Решение об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года (далее - Решение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 "О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов", Постановлением администрации города от 23.06.2020 № 470 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска", Условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, утвержденными Постановлением администрации города от 27.07.2020 № 576 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 04.09.2020 (регистрационный номер KR№-009/00830) (далее - Условия эмиссии), и определяет порядок эмиссии муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде облигаций (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени города Красноярска выступает администрация города Красноярска (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации города.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов администрации города: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
3. Облигации выпускаются в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер выпуска RU34013KR№1.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 3000000 (три миллиона) штук.
5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию, - ФСФР России).
Местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом (по форме согласно приложению), который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
II. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
8. Период размещения Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций и заканчивается датой окончания размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 22 октября 2020 года.
Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 21 Решения.
9. Размещение (опубликование) информации, содержащейся в настоящем Решении, осуществляется путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.
10. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций в публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.
Данные об Организаторе торговли:
полное наименование: публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС";
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование: акционерное общество "Сбербанк КИБ";
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 045-06514-100000;
дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, город Москва, ул. Вавилова, дом 19;
ИНН 7710048970;
ОГРН 1027739007768.
Данные об Уполномоченном депозитарии:
полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО АО НРД;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России;
ИНН 7702165310;
БИК: 044525505;
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.
11. Способом размещения Облигаций является заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении (далее - Сбор адресных заявок по купону).
12. В случае если участник размещения не является участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующего Депозитария.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются на условиях "поставки против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о заключении предварительного договора о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа.
Цена размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в остальные даты размещения Облигаций.
Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт о приобретении Облигаций на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, максимальное количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемую величину ставки купонного дохода по Облигациям на первый купонный период (цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.
Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения или оформлена иным способом, согласованным с Генеральным агентом.
Оферты могут быть акцептованы полностью или в части, или отклонены по усмотрению Эмитента. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшено Эмитентом.
Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения Оферты адресату, если иной способ передачи Оферты не согласован с Генеральным агентом. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода на первый купонный период и определяет участников размещения (далее - потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям, и акцептует Оферты.
Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций:
раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении;
информирует ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт о приобретении Облигаций Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, установленном в Условиях эмиссии и настоящем Решении.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов ПАО Московская Биржа в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка должна содержать информацию:
о цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
о количестве Облигаций;
о величине ставки купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении;
о прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт. В случае если объем последней из удовлетворенных адресных заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная адресная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением и Правилами проведения торгов по ценным бумагам ПАО Московская Биржа.
13. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение всего периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением.
После окончания периода удовлетворения заявок, установленного ПАО Московская Биржа, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любая адресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 26 настоящего Решения.
14. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
15. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ, УДОСТОВЕРЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯМИ
16. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные настоящим Решением, и дохода в виде процентов (купонного дохода), начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в порядке и в даты, установленные в настоящем Решении.
17. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
19. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ДОХОДА И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
21. Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
22. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
23. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день.
Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 91 (девяносто один) день.
24. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт.
Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период в следующем порядке:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1
22.10.2020
21.01.2021
91
устанавливается эмитентом
2
21.01.2021
22.04.2021
91
равна ставке первого купона
3
22.04.2021
22.07.2021
91
равна ставке первого купона
4
22.07.2021
21.10.2021
91
равна ставке первого купона
5
21.10.2021
20.01.2022
91
равна ставке первого купона
6
20.01.2022
21.04.2022
91
равна ставке первого купона
7
21.04.2022
21.07.2022
91
равна ставке первого купона
8
21.07.2022
20.10.2022
91
равна ставке первого купона
9
20.10.2022
19.01.2023
91
равна ставке первого купона
10
19.01.2023
20.04.2023
91
равна ставке первого купона
11
20.04.2023
20.07.2023
91
равна ставке первого купона
12
20.07.2023
19.10.2023
91
равна ставке первого купона
13
19.10.2023
18.01.2024
91
равна ставке первого купона
14
18.01.2024
18.04.2024
91
равна ставке первого купона
15
18.04.2024
18.07.2024
91
равна ставке первого купона
16
18.07.2024
17.10.2024
91
равна ставке первого купона
17
17.10.2024
16.01.2025
91
равна ставке первого купона
18
16.01.2025
17.04.2025
91
равна ставке первого купона
19
17.04.2025
17.07.2025
91
равна ставке первого купона
20
17.07.2025
16.10.2025
91
равна ставке первого купона
25. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = Cj x Tj x №om / (365 x 100%),
где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, дней;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
26. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = №om x Cj x (T - T(j-1)) / 365 / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты НКД в j-м купонном периоде, рублей;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;
T - дата расчета НКД внутри j-го купонного периода;
T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (дата начала размещения Облигаций - для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Размер НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
27. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
28. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.
29. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
30. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
31. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты:
Номер амортизационной части
Номер купонного периода
Дата погашения амортизационной части
Размер амортизационной части
1 (первая)
7
21.07.2022
25,0% (двадцать пять процентов)
2 (вторая)
11
20.07.2023
25,0% (двадцать пять процентов)
3 (третья)
15
18.07.2024
25,0% (двадцать пять процентов)
4 (четвертая)
20
16.10.2025
25,0% (двадцать пять процентов)
Дата погашения Облигаций - 16 октября 2025 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
32. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
V. ВЫКУП ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОМ
33. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
34. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной Эмитентом с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, в соответствии с параметрами, установленными в решении о бюджете города Красноярска на соответствующий финансовый год и плановый период, за счет средств бюджета города.
Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При выкупе Облигаций дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 26 настоящего Решения.
35. Выкуп Облигаций до срока их погашения может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций на ПАО Московская Биржа.
36. Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как на ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа.
Эмитент уведомляет Генерального агента и ПАО Московская Биржа (в случае выкупа Облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа) о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций.
37. Эмитент осуществляет выкуп Облигаций без возможности их последующего обращения.
38. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
39. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VI. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
40. Размеры дефицита бюджета города Красноярска, верхнего предела муниципального внутреннего долга города Красноярска и расходов на обслуживание муниципального долга города Красноярска, утвержденные Решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 "О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение
к Решению
об эмиссии выпуска
муниципальных ценных
бумаг города
Красноярска 2020 года
ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в форме документарных именных ценных бумаг
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер
выпуска RU34013KR№1
Эмитентом муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде облигаций (далее - Облигаций), от имени города Красноярска выступает администрация города Красноярска (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации города.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов администрации города: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных именных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата.
Настоящий Глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 3000000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 22 октября 2020 года.
Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в сроки, установленные Решением и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день.
Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 91 (девяносто один) день.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт.
Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период в следующем порядке:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1
2
3
4
5
1
22.10.2020
21.01.2021
91
устанавливается эмитентом
2
21.01.2021
22.04.2021
91
равна ставке первого купона
3
22.04.2021
22.07.2021
91
равна ставке первого купона
4
22.07.2021
21.10.2021
91
равна ставке первого купона
5
21.10.2021
20.01.2022
91
равна ставке первого купона
6
20.01.2022
21.04.2022
91
равна ставке первого купона
7
21.04.2022
21.07.2022
91
равна ставке первого купона
8
21.07.2022
20.10.2022
91
равна ставке первого купона
9
20.10.2022
19.01.2023
91
равна ставке первого купона
10
19.01.2023
20.04.2023
91
равна ставке первого купона
11
20.04.2023
20.07.2023
91
равна ставке первого купона
12
20.07.2023
19.10.2023
91
равна ставке первого купона
13
19.10.2023
18.01.2024
91
равна ставке первого купона
14
18.01.2024
18.04.2024
91
равна ставке первого купона
15
18.04.2024
18.07.2024
91
равна ставке первого купона
16
18.07.2024
17.10.2024
91
равна ставке первого купона
17
17.10.2024
16.01.2025
91
равна ставке первого купона
18
16.01.2025
17.04.2025
91
равна ставке первого купона
19
17.04.2025
17.07.2025
91
равна ставке первого купона
20
17.07.2025
16.10.2025
91
равна ставке первого купона
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = Cj x Tj x №om / (365 x 100%),
где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, дней;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:
Номер амортизационной части
Номер купонного периода
Дата погашения амортизационной части
Размер амортизационной части
1 (первая)
7
21.07.2022
25,0% (двадцать пять процентов)
2 (вторая)
11
20.07.2023
25,0% (двадцать пять процентов)
3 (третья)
15
18.07.2024
25,0% (двадцать пять процентов)
4 (четвертая)
20
16.10.2025
25,0% (двадцать пять процентов)
Дата погашения Облигаций - 16 октября 2025 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию, - ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2020 г. № 817
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 2020 ГОДА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, Решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 "О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов", Постановлением администрации города от 23.06.2020 № 470 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска", Условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, утвержденными Постановлением администрации города от 27.07.2020 № 576 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 04.09.2020 (регистрационный номер KR№-009/00830), постановляю:
1. Осуществить эмиссию выпуска муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года.
2. Утвердить Решение об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года согласно приложению.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
С.В.ЕРЕМИН
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 13 октября 2020 г. № 817
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 2020 ГОДА
Государственный регистрационный номер выпуска RU34013KR№1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Решение об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года (далее - Решение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 "О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов", Постановлением администрации города от 23.06.2020 № 470 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска", Условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, утвержденными Постановлением администрации города от 27.07.2020 № 576 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 04.09.2020 (регистрационный номер KR№-009/00830) (далее - Условия эмиссии), и определяет порядок эмиссии муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде облигаций (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени города Красноярска выступает администрация города Красноярска (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации города.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов администрации города: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
3. Облигации выпускаются в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер выпуска RU34013KR№1.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 3000000 (три миллиона) штук.
5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию, - ФСФР России).
Местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом (по форме согласно приложению), который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
II. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
8. Период размещения Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций и заканчивается датой окончания размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 22 октября 2020 года.
Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 21 Решения.
9. Размещение (опубликование) информации, содержащейся в настоящем Решении, осуществляется путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.
10. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций в публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.
Данные об Организаторе торговли:
полное наименование: публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС";
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование: акционерное общество "Сбербанк КИБ";
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 045-06514-100000;
дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, город Москва, ул. Вавилова, дом 19;
ИНН 7710048970;
ОГРН 1027739007768.
Данные об Уполномоченном депозитарии:
полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО АО НРД;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России;
ИНН 7702165310;
БИК: 044525505;
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.
11. Способом размещения Облигаций является заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении (далее - Сбор адресных заявок по купону).
12. В случае если участник размещения не является участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующего Депозитария.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются на условиях "поставки против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о заключении предварительного договора о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа.
Цена размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в остальные даты размещения Облигаций.
Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт о приобретении Облигаций на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, максимальное количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемую величину ставки купонного дохода по Облигациям на первый купонный период (цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.
Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения или оформлена иным способом, согласованным с Генеральным агентом.
Оферты могут быть акцептованы полностью или в части, или отклонены по усмотрению Эмитента. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшено Эмитентом.
Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения Оферты адресату, если иной способ передачи Оферты не согласован с Генеральным агентом. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода на первый купонный период и определяет участников размещения (далее - потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям, и акцептует Оферты.
Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций:
раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении;
информирует ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт о приобретении Облигаций Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, установленном в Условиях эмиссии и настоящем Решении.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов ПАО Московская Биржа в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка должна содержать информацию:
о цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
о количестве Облигаций;
о величине ставки купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении;
о прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт. В случае если объем последней из удовлетворенных адресных заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная адресная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением и Правилами проведения торгов по ценным бумагам ПАО Московская Биржа.
13. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение всего периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением.
После окончания периода удовлетворения заявок, установленного ПАО Московская Биржа, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любая адресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 26 настоящего Решения.
14. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
15. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ, УДОСТОВЕРЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯМИ
16. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные настоящим Решением, и дохода в виде процентов (купонного дохода), начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в порядке и в даты, установленные в настоящем Решении.
17. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
19. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ДОХОДА И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
21. Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
22. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
23. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день.
Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 91 (девяносто один) день.
24. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт.
Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период в следующем порядке:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1
22.10.2020
21.01.2021
91
устанавливается эмитентом
2
21.01.2021
22.04.2021
91
равна ставке первого купона
3
22.04.2021
22.07.2021
91
равна ставке первого купона
4
22.07.2021
21.10.2021
91
равна ставке первого купона
5
21.10.2021
20.01.2022
91
равна ставке первого купона
6
20.01.2022
21.04.2022
91
равна ставке первого купона
7
21.04.2022
21.07.2022
91
равна ставке первого купона
8
21.07.2022
20.10.2022
91
равна ставке первого купона
9
20.10.2022
19.01.2023
91
равна ставке первого купона
10
19.01.2023
20.04.2023
91
равна ставке первого купона
11
20.04.2023
20.07.2023
91
равна ставке первого купона
12
20.07.2023
19.10.2023
91
равна ставке первого купона
13
19.10.2023
18.01.2024
91
равна ставке первого купона
14
18.01.2024
18.04.2024
91
равна ставке первого купона
15
18.04.2024
18.07.2024
91
равна ставке первого купона
16
18.07.2024
17.10.2024
91
равна ставке первого купона
17
17.10.2024
16.01.2025
91
равна ставке первого купона
18
16.01.2025
17.04.2025
91
равна ставке первого купона
19
17.04.2025
17.07.2025
91
равна ставке первого купона
20
17.07.2025
16.10.2025
91
равна ставке первого купона
25. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = Cj x Tj x №om / (365 x 100%),
где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, дней;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
26. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = №om x Cj x (T - T(j-1)) / 365 / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты НКД в j-м купонном периоде, рублей;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;
T - дата расчета НКД внутри j-го купонного периода;
T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (дата начала размещения Облигаций - для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Размер НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
27. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
28. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.
29. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
30. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
31. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты:
Номер амортизационной части
Номер купонного периода
Дата погашения амортизационной части
Размер амортизационной части
1 (первая)
7
21.07.2022
25,0% (двадцать пять процентов)
2 (вторая)
11
20.07.2023
25,0% (двадцать пять процентов)
3 (третья)
15
18.07.2024
25,0% (двадцать пять процентов)
4 (четвертая)
20
16.10.2025
25,0% (двадцать пять процентов)
Дата погашения Облигаций - 16 октября 2025 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
32. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
V. ВЫКУП ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОМ
33. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
34. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной Эмитентом с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, в соответствии с параметрами, установленными в решении о бюджете города Красноярска на соответствующий финансовый год и плановый период, за счет средств бюджета города.
Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При выкупе Облигаций дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 26 настоящего Решения.
35. Выкуп Облигаций до срока их погашения может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций на ПАО Московская Биржа.
36. Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как на ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа.
Эмитент уведомляет Генерального агента и ПАО Московская Биржа (в случае выкупа Облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа) о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций.
37. Эмитент осуществляет выкуп Облигаций без возможности их последующего обращения.
38. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
39. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VI. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
40. Размеры дефицита бюджета города Красноярска, верхнего предела муниципального внутреннего долга города Красноярска и расходов на обслуживание муниципального долга города Красноярска, утвержденные Решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 "О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение
к Решению
об эмиссии выпуска
муниципальных ценных
бумаг города
Красноярска 2020 года
ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в форме документарных именных ценных бумаг
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер
выпуска RU34013KR№1
Эмитентом муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде облигаций (далее - Облигаций), от имени города Красноярска выступает администрация города Красноярска (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации города.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов администрации города: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных именных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата.
Настоящий Глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 3000000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 22 октября 2020 года.
Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в сроки, установленные Решением и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день.
Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 91 (девяносто один) день.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт.
Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период в следующем порядке:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1
2
3
4
5
1
22.10.2020
21.01.2021
91
устанавливается эмитентом
2
21.01.2021
22.04.2021
91
равна ставке первого купона
3
22.04.2021
22.07.2021
91
равна ставке первого купона
4
22.07.2021
21.10.2021
91
равна ставке первого купона
5
21.10.2021
20.01.2022
91
равна ставке первого купона
6
20.01.2022
21.04.2022
91
равна ставке первого купона
7
21.04.2022
21.07.2022
91
равна ставке первого купона
8
21.07.2022
20.10.2022
91
равна ставке первого купона
9
20.10.2022
19.01.2023
91
равна ставке первого купона
10
19.01.2023
20.04.2023
91
равна ставке первого купона
11
20.04.2023
20.07.2023
91
равна ставке первого купона
12
20.07.2023
19.10.2023
91
равна ставке первого купона
13
19.10.2023
18.01.2024
91
равна ставке первого купона
14
18.01.2024
18.04.2024
91
равна ставке первого купона
15
18.04.2024
18.07.2024
91
равна ставке первого купона
16
18.07.2024
17.10.2024
91
равна ставке первого купона
17
17.10.2024
16.01.2025
91
равна ставке первого купона
18
16.01.2025
17.04.2025
91
равна ставке первого купона
19
17.04.2025
17.07.2025
91
равна ставке первого купона
20
17.07.2025
16.10.2025
91
равна ставке первого купона
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = Cj x Tj x №om / (365 x 100%),
где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, дней;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:
Номер амортизационной части
Номер купонного периода
Дата погашения амортизационной части
Размер амортизационной части
1 (первая)
7
21.07.2022
25,0% (двадцать пять процентов)
2 (вторая)
11
20.07.2023
25,0% (двадцать пять процентов)
3 (третья)
15
18.07.2024
25,0% (двадцать пять процентов)
4 (четвертая)
20
16.10.2025
25,0% (двадцать пять процентов)
Дата погашения Облигаций - 16 октября 2025 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию, - ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Городские новости № 119 от 15.10.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 040.010.000 Эмиссия муниципальных ценных бумаг. Размещение муниципальных облигаций. Выдача векселей. Жилищные сертификаты (см. также 020.030.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
