Основная информация
| Дата опубликования: | 31 октября 2017г. |
| Номер документа: | RU24000201701874 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Министерство финансов Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО
финансов Красноярского края
П Р И К А З
31.10.2017
г. Красноярск
№ 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2017 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края», подпунктом 29 пункта 3.1 раздела 3, подпунктом 3 пункта 4.3 раздела 4 Положения о министерстве финансов Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 11-п, приказом министерства финансов Красноярского края от 24.01.2017 № 10 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2017 года», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2.Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3.Настоящий приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
заместителя председателя
Правительства края –
министра финансов края
В.В. Бахарь
Приложение к приказу
министерства финансов Красноярского края
от №
Решение
об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2017 года, утвержденными приказом министерства финансов Красноярского края от 24.01.2017 № 10 (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Красноярского края 2017 года (далее – Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее – Эмитент).
Местонахождение Эмитента – 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).
4. Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35014KNA0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением (далее – Выплаты по Облигациям).
Владельцы Облигаций имеют право:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная, лицензирующий орган: ФСФР России). Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций составляет 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 800 000 000 (семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций – 9 ноября 2017 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее – Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ПАО Московская Биржа:
полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – ФСФР России.
Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее – Конкурс), проводимом на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
10. Генеральным агентом выступает Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Генеральный агент). Местонахождение: город Москва, Пресненская набережная, дом 12; лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер: 177-11463-100000; дата выдачи: 31.07.2008; срок действия: без ограничения срока действия; государственный орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России; ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780.
11. В случае если участник размещения не является участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
12. В дату начала размещения Облигаций проводится Конкурс. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в последующие дни цена размещения определяется Эмитентом.
В дату начала размещения Облигаций участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – Адресные заявки на покупку Облигаций) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов. Указанные Адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода, установленного ПАО Московская Биржа.
Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать ставку по первому купонному периоду в процентах годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр Адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода их подачи, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
Эмитент устанавливает ставку по первому купонному периоду по Облигациям на основании поданных Адресных заявок на покупку Облигаций с учетом приемлемой стоимости заимствований.
Генеральный агент удовлетворяет Адресные заявки на покупку Облигаций, в которых ставка по первому купонному периоду по Облигациям ниже или равна ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом.
В первую очередь удовлетворяются Адресные заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько Адресных заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются Адресные заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени.
В случае если объем последней из удовлетворяемых Адресных заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Адресная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
14. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
15. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
16. Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
17. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%), где:
Ci – величина купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti – длительность i-того купонного периода, в днях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее – Метод математического округления).
Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Купонные ставки второго – двадцать восьмого купонных периодов являются фиксированными и равны купонной ставке по первому купонному периоду:
Номер
купонного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонногопериода
Длительность
купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
09.11.2017
08.02.2018
91
Определяется на Конкурсе
2
08.02.2018
10.05.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
10.05.2018
09.08.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
09.08.2018
08.11.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
08.11.2018
07.02.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
07.02.2019
09.05.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
09.05.2019
08.08.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
08.08.2019
07.11.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
07.11.2019
06.02.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
06.02.2020
07.05.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
07.05.2020
06.08.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
06.08.2020
05.11.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
05.11.2020
04.02.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
04.02.2021
06.05.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
06.05.2021
05.08.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
16
05.08.2021
04.11.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
17
04.11.2021
03.02.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
18
03.02.2022
05.05.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
19
05.05.2022
04.08.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
20
04.08.2022
03.11.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
21
03.11.2022
02.02.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
22
02.02.2023
04.05.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
23
04.05.2023
03.08.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
24
03.08.2023
02.11.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
25
02.11.2023
01.02.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
26
01.02.2024
02.05.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
27
02.05.2024
01.08.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
28
01.08.2024
31.10.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ri x ((T - T(i - 1)) / 365) / 100%, где:
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях;
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
T – дата расчета НКД внутри i-го купонного периода;
T(i - 1) – дата окончания предыдущего купонного периода (дата начала размещения Облигаций – для первого купонного периода).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных периодов.
Дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.11.2022;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.11.2023;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – 31.10.2024.
Дата погашения Облигаций – 31.10.2024.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
20. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке:
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с абзацами одиннадцатым, двенадцатым настоящего пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
21. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
22. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением, регулируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
25. Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» предусмотрены показатели размера дефицита краевого бюджета, государственного долга края и расходов на обслуживание государственного долга края, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение к Решению об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Красноярского края
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Красноярского края 2017 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU35014KNA0
Государственные облигации Красноярского края 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее – Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее – Эмитент).
Местонахождение Эмитента – 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 800 000 000 (семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций – 9 ноября 2017 года.
Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Купонные ставки второго – двадцать восьмого купонных периодов являются фиксированными и равны купонной ставке по первому купонному периоду:
Номер
купонного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонногопериода
Длительность
купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
09.11.2017
08.02.2018
91
Определяется на Конкурсе
2
08.02.2018
10.05.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
10.05.2018
09.08.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
09.08.2018
08.11.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
08.11.2018
07.02.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
07.02.2019
09.05.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
09.05.2019
08.08.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
08.08.2019
07.11.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
07.11.2019
06.02.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
06.02.2020
07.05.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
07.05.2020
06.08.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
06.08.2020
05.11.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
05.11.2020
04.02.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
04.02.2021
06.05.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
06.05.2021
05.08.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
16
05.08.2021
04.11.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
17
04.11.2021
03.02.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
18
03.02.2022
05.05.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
19
05.05.2022
04.08.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
20
04.08.2022
03.11.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
21
03.11.2022
02.02.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
22
02.02.2023
04.05.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
23
04.05.2023
03.08.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
24
03.08.2023
02.11.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
25
02.11.2023
01.02.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
26
01.02.2024
02.05.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
27
02.05.2024
01.08.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
28
01.08.2024
31.10.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%), где:
Ci – величина купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti – длительность i-того купонного периода, в днях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных периодов.
Дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.11.2022;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.11.2023;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – 31.10.2024.
Дата погашения Облигаций – 31.10.2024.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий», которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная, лицензирующий орган: ФСФР России). Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310.
МИНИСТЕРСТВО
финансов Красноярского края
П Р И К А З
31.10.2017
г. Красноярск
№ 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2017 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края», подпунктом 29 пункта 3.1 раздела 3, подпунктом 3 пункта 4.3 раздела 4 Положения о министерстве финансов Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 11-п, приказом министерства финансов Красноярского края от 24.01.2017 № 10 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2017 года», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2.Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3.Настоящий приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
заместителя председателя
Правительства края –
министра финансов края
В.В. Бахарь
Приложение к приказу
министерства финансов Красноярского края
от №
Решение
об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2017 года, утвержденными приказом министерства финансов Красноярского края от 24.01.2017 № 10 (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Красноярского края 2017 года (далее – Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее – Эмитент).
Местонахождение Эмитента – 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).
4. Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35014KNA0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением (далее – Выплаты по Облигациям).
Владельцы Облигаций имеют право:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная, лицензирующий орган: ФСФР России). Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций составляет 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 800 000 000 (семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций – 9 ноября 2017 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее – Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ПАО Московская Биржа:
полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – ФСФР России.
Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее – Конкурс), проводимом на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
10. Генеральным агентом выступает Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Генеральный агент). Местонахождение: город Москва, Пресненская набережная, дом 12; лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер: 177-11463-100000; дата выдачи: 31.07.2008; срок действия: без ограничения срока действия; государственный орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России; ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780.
11. В случае если участник размещения не является участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
12. В дату начала размещения Облигаций проводится Конкурс. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в последующие дни цена размещения определяется Эмитентом.
В дату начала размещения Облигаций участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – Адресные заявки на покупку Облигаций) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов. Указанные Адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода, установленного ПАО Московская Биржа.
Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать ставку по первому купонному периоду в процентах годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр Адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода их подачи, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
Эмитент устанавливает ставку по первому купонному периоду по Облигациям на основании поданных Адресных заявок на покупку Облигаций с учетом приемлемой стоимости заимствований.
Генеральный агент удовлетворяет Адресные заявки на покупку Облигаций, в которых ставка по первому купонному периоду по Облигациям ниже или равна ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом.
В первую очередь удовлетворяются Адресные заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько Адресных заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются Адресные заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени.
В случае если объем последней из удовлетворяемых Адресных заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Адресная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
14. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
15. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
16. Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
17. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%), где:
Ci – величина купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti – длительность i-того купонного периода, в днях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее – Метод математического округления).
Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Купонные ставки второго – двадцать восьмого купонных периодов являются фиксированными и равны купонной ставке по первому купонному периоду:
Номер
купонного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонногопериода
Длительность
купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
09.11.2017
08.02.2018
91
Определяется на Конкурсе
2
08.02.2018
10.05.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
10.05.2018
09.08.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
09.08.2018
08.11.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
08.11.2018
07.02.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
07.02.2019
09.05.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
09.05.2019
08.08.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
08.08.2019
07.11.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
07.11.2019
06.02.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
06.02.2020
07.05.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
07.05.2020
06.08.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
06.08.2020
05.11.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
05.11.2020
04.02.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
04.02.2021
06.05.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
06.05.2021
05.08.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
16
05.08.2021
04.11.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
17
04.11.2021
03.02.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
18
03.02.2022
05.05.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
19
05.05.2022
04.08.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
20
04.08.2022
03.11.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
21
03.11.2022
02.02.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
22
02.02.2023
04.05.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
23
04.05.2023
03.08.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
24
03.08.2023
02.11.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
25
02.11.2023
01.02.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
26
01.02.2024
02.05.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
27
02.05.2024
01.08.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
28
01.08.2024
31.10.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ri x ((T - T(i - 1)) / 365) / 100%, где:
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях;
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
T – дата расчета НКД внутри i-го купонного периода;
T(i - 1) – дата окончания предыдущего купонного периода (дата начала размещения Облигаций – для первого купонного периода).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных периодов.
Дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.11.2022;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.11.2023;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – 31.10.2024.
Дата погашения Облигаций – 31.10.2024.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
20. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке:
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с абзацами одиннадцатым, двенадцатым настоящего пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
21. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
22. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением, регулируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
25. Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» предусмотрены показатели размера дефицита краевого бюджета, государственного долга края и расходов на обслуживание государственного долга края, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение к Решению об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Красноярского края
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Красноярского края 2017 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU35014KNA0
Государственные облигации Красноярского края 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее – Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее – Эмитент).
Местонахождение Эмитента – 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 800 000 000 (семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций – 9 ноября 2017 года.
Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Купонные ставки второго – двадцать восьмого купонных периодов являются фиксированными и равны купонной ставке по первому купонному периоду:
Номер
купонного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонногопериода
Длительность
купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
09.11.2017
08.02.2018
91
Определяется на Конкурсе
2
08.02.2018
10.05.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
10.05.2018
09.08.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
09.08.2018
08.11.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
08.11.2018
07.02.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
07.02.2019
09.05.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
09.05.2019
08.08.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
08.08.2019
07.11.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
07.11.2019
06.02.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
06.02.2020
07.05.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
07.05.2020
06.08.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
06.08.2020
05.11.2020
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
05.11.2020
04.02.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
04.02.2021
06.05.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
06.05.2021
05.08.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
16
05.08.2021
04.11.2021
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
17
04.11.2021
03.02.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
18
03.02.2022
05.05.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
19
05.05.2022
04.08.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
20
04.08.2022
03.11.2022
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
21
03.11.2022
02.02.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
22
02.02.2023
04.05.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
23
04.05.2023
03.08.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
24
03.08.2023
02.11.2023
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
25
02.11.2023
01.02.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
26
01.02.2024
02.05.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
27
02.05.2024
01.08.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
28
01.08.2024
31.10.2024
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%), где:
Ci – величина купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti – длительность i-того купонного периода, в днях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных периодов.
Дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.11.2022;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.11.2023;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – 31.10.2024.
Дата погашения Облигаций – 31.10.2024.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий», которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная, лицензирующий орган: ФСФР России). Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.12.2018 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
